鮮卑人使用的鐵炮是扶桑武士們帶過來的，但他們也只帶了四門而已。
阿耶谷啟華對鐵炮感到新奇無比，這鐵管大炮發射鐵丸，一炮下去居然能將鐵丸拋射五百多步遠。要知道即便齊漢軍隊站在龍門關城墻上向下拋射，最多也只能拋射三百步，而正常弓箭兵只能射出五六十步，即便是重弩也不過是二百步。
但扶桑武士們卻不會鑄造鐵炮，據他們說，懂得鑄造鐵炮的人在亂戰之中被殺了。啟華立即下令仿造，但是時間上暫時來不及，他只得使用這四門鐵炮輪番向龍門關發射。
龍門關城門被彈丸所毀，好在張通明及時下令堵住城門，鮮卑人雖然無法攻入城內，可漢軍也無法出城作戰，只能被動防御。
直到年底，由于大雪來臨，鮮卑人被迫撤退貓冬，齊軍這才松了口氣。
此時蕭開也得到了金盛全家自焚而亡，陳國滅國的消息，他將自己關在房間里一日一夜不肯出來，自責不已。蕭開以為以金盛的能力，即便無法消滅武唐，但至少自保還是不成問題的。然而金盛稱帝才不過一年，陳國軍隊便沒了戰斗力，被慕容輝父子輕松滅國。
鮮卑汗國雖然戰敗，卻不肯放棄入住中原的計劃，尤其啟華發現鐵炮之后，更是覺得此神奇乃攻破龍門關的神器，于是下令工匠加快建造鐵炮。
鐵炮制作容易，但發射鐵丸的火藥材料卻很苦難，他們需要從扶桑列島處購買。
組成火藥最重要的材料便是硫磺，硫磺多在火山之地，偏偏葉赫山以北沒有火山…扶桑人甚至無法想象沒有火山的土地，當他們看到廣闊的大森林和一望無垠的大草原之后，甚至激動的哭了。
扶桑列島有硫磺，但扶桑列島太過遙遠，且易光率領軍隊正在征服扶桑列國，鮮卑人想要購買硫磺更是難上加難。鮮卑汗王啟華暗中派人前往扶桑列島購買，慢慢積攢火藥，準備再次攻打中原。
此時的中原，儼然從四國之爭之勢變成了三國爭霸。
北方各地歸屬齊漢，西南之地歸屬梁漢，江南、江東與東南歸屬武唐，三國勢力暫時平衡。
武唐滅陳的消息傳到了武唐都城杭州時，君臣百姓無不歡欣鼓舞，皇帝李石立即大赦天下，并冊封慕容輝為靠山王，慕容池為鎮國將軍，慕容冕為水軍大都督，慕容家一時之間風頭無兩。
慕容輝令慕容池于武唐各地進行剿匪，以撫為主，以剿為輔，傳檄天下，武唐動亂近十年之久，百姓流離失所，村莊鄉鎮幾近十戶存一，武唐需要休養生息，往天下盜匪棄暗投明做個普通百姓。
武唐長治元年十二月，北方鮮卑人從龍門關撤軍之際，南方武唐兵馬大元帥慕容輝班師回朝。
慕容輝向皇帝建議再次赦免天下，尤其是遍布南方山林中的山匪綠林，只要他們肯放下武器歸還農舍，過去種種既往不咎。由于有靠山王慕容輝的作保，南方各地匪盜紛紛下山，而各地官府也向他們分發土地與農舍，南方各地百姓紛紛稱贊長治皇帝李石為明主，而靠山王慕容輝的聲望日益增加。
北方齊漢因與鮮卑人大戰一場，急需休養生息，南方武唐剛剛統一南方，也需要休養生息，于是雙方不約而同地罷兵修整，甚至武唐暗中裁軍，將無主之地給退役士兵，并鑄造銅錢統一貨幣。
中原南北雙方均選擇了默默發展。
武唐長治二年十月，武唐靠山王慕容輝病逝，天下百姓無不慟哭流淚，甚至齊漢宰相蕭開也派人吊唁。皇帝李石幾近哽咽昏厥，親自扶棺送葬。
慕容輝病逝后，李氏皇族并未讓封慕容池繼承其父靠山王的爵位，而是冊封他為龍泉侯。
慕容池心中不服，意識到皇帝是想要把靠山王爵位給自己的弟弟慕容冕，自己跟隨父親滅陳，功勞何其顯赫，慕容冕憑什么繼承王爵？
在降將閆壽的勸說之下，慕容池心中有了取代羸弱的皇帝的想法。
當年，李存義是圣漢的天下兵馬大元帥，依靠著掌握天下三分之二的兵力而攫取南方，自立為帝。如今，慕容池也執掌武唐三分之二的兵馬，他又豈能不做他想？
閆壽說道：“陳地乃靠山王征服，心中只服靠山王，這武唐天下，一大半都是慕容家打下來的。沒有慕容家，哪有李家？”
慕容池問道：“陳地，可否服我？”
閆壽道：“陳地只服你。”
“好，你讓心腹趕往陳地做好準備。”
“喏。”
十一月時，有百姓上報官府，在龍泉府山中發現一處營造，官府立即追查，發現此處有人鑄造箭矢，隨手雙方發生沖突，但很快平息。沖突中，有一個叫奚屏的小衙役師父被流矢所殺，小衙役奚屏本打算報仇，可龍泉府府尹卻意外地要求結案，并且解釋說此乃朝廷營造所在，實乃一場誤會。
奚屏覺得此事蹊蹺，再加上為給師父報仇，于是暗中查訪，發現此營造不在官府營造之列。他繼續暗中追查，十二月，他查到了箭矢被送往靠近杭州府的介山軍營。
駐防在介山軍營的是慕容池的三百家將親軍，小衙役卻發現箭矢數量可供萬人使用，他夜探介山，在江湖人士幫助之下，赫然發現介山中藏有一支近萬人的騎兵。
奚屏立即意識到有人謀反，他思慮再三后打算向官府告發慕容池謀反一事，但龍泉府都被其收買，哪還有人敢受理此案。
武唐長治三年元月上元節時，杭州城鬧出了一樁丑聞，慕容池的侄子慕容福與鎮南將軍張君樂的弟弟張君誠為了一個歌女發生沖突，慕容福打了張君誠一頓。
這張君誠是張君樂的幼弟，當年大將軍張楠跟隨李存義謀反時，張君寶十九、張君樂十七，而張君誠才九歲，在張楠與張君寶戰死之后，母親又病逝了，張君誠成為張君樂唯一的親人。
張君樂此人暴躁弒殺，風評不是很好，但對弟弟卻又異常溺愛。張君樂自然不肯吃這個虧，但慕容家如今深受皇恩寵幸，在皇帝的說合之下，被迫接受了三千兩銀子的賠償，憤恨地吃下這個啞巴虧。
奚屏覺得向張君樂告密不會錯，而當張君樂拿到證據之后驚喜萬分，甚至覺得此為不世之功。他自然是不會聽信奚屏一面之詞，暗中尋找證據。
三月，張君樂將慕容池謀反證據上報給了皇帝。
長治皇帝理事盡管性格文弱，但皇權乃是逆鱗，慕容家可以犯任何錯誤，卻絕不許犯謀反大罪。
李石秘密召集皇叔鎮山王李存元，皇叔安南郡王李存芳，鎮南將軍張君樂，左相顧惜，右相顧野密會，商討如何處置慕容池。
顧惜與顧野二人雖然都姓顧，但顧惜出身于龍都顧家，是天下第一智者顧雍的族孫，代表著跟隨李存義造反南下的文官集團，而顧野是江南顧氏，代表著江南文官集團，雙方非但不親密，還會暗中爭斗。
但此時此刻，朝廷所有的爭斗都必須放在一邊，當務之急是解決慕容池。
經過一夜商議，李石下旨以加封慕容池為靠山王為誘餌，引誘其離開大軍返回杭州受封。李存元率軍圍獵介山中的叛軍，張君樂則在慕容池返回杭州時圍攻靠山王府，顧惜帶圣旨趕往江州接管水軍，顧野帶圣旨接管慕容池的禁軍。
四路一起行動，有順利者，也有不順者。
李存元用了一天時間消滅介山里的叛軍，但叛軍只有三千，并非先前勘察的一萬之數。
顧惜接管水軍也非常順利，慕容冕說慕容家深受皇恩，君要臣死臣不得不死，水軍各部聽從左相調派，不得不反抗。顧惜深知慕容冕不會反叛，并將此事報告給了皇帝，皇帝也感慨萬分。
接管慕容池所部禁軍的右相顧野卻遭遇麻煩，慕容池扶持了降將左興擔任副將，而非軍中老人，左興不似其他人一般對武唐李氏忠心耿耿，他不聽圣旨，直接下令將顧野抓了起來。但軍中仍有忠于皇帝的人，他們暗中放出顧野，并護送顧野回到國都。
同時，左興派遣閆壽立即趕赴杭州城解救慕容池。
慕容池得到圣旨之后，只帶著數百人返回杭州，剛剛脫了甲胄，忽然有家將跑來大喊道：“不好了，府外兩伙軍隊打起來了。”慕容池大驚，隨即閆壽部下匆忙跑入報告：“大將軍，皇帝派右相顧野接管軍營，被左副帥及時發現。副帥派閆將軍帶我等救你。此時閆將軍正在引兵搏殺吸引唐軍，還請侯爺早做打算。”
慕容池見狀，立即點齊家將，帶著家人向南突擊。
鎮南將軍張君樂率軍抓捕慕容池本便是密旨，士兵無從得知，但見到受到大家敬重的慕容家人殺出來，各個不敢抵擋，暗中放走了他們。
此時鎮南將軍張君樂認出了閆壽，此時便是殺他父親大將軍張楠的仇人，正所謂仇人相見分外眼紅，張君樂只顧著為父報仇，卻不小心放跑了慕容池。
閆壽得知慕容池已經逃離，便引兵向水邊逃去，那里早就準備了快船。
張君樂率眾追擊不舍，閆壽登船之后回身一箭，居然射死張君樂幼弟張君誠。張君樂頓時殺紅了眼，下令將慕容池家尚未逃走的族人全部斬殺殆盡，而降兵全部投入水中溺死。