夏軍主帥李察哥利用賀蘭山和黃河相夾的有利地形圍住了“輕敵冒進”的同軍木麻部，在戰術上可以說相當成功。
可惜，面對大同的國力和戰力碾壓，一兩次成功的戰術根本無法挽救戰略上的被動。
此戰中，夏軍憑借十倍于敵的雄厚兵力，向木麻部發起了多輪猛烈攻擊，卻受限于兩軍的巨大戰力差距，遲遲都沒能破開同軍嚴密的陣型。
就在李察哥見勢不妙急命麾下與敵人脫離接觸時，同軍的援軍卻趕了過來。
木麻趁機展開反攻，拖住了士氣已竭的夏軍。
當斷不斷，必受其亂。
知兵善戰的夏國晉王李察哥果斷放棄了與敵糾纏在一起的人馬，只帶部分精銳立即撤退。
這個決定為夏國保住了將近兩萬的精銳兵馬，也將為國血戰的忠勇將士推入了火坑。
先被同軍內外夾擊，再遭主帥出賣，夏軍的殿后部隊很快就地崩潰了。
順州之戰，同軍殲滅及俘獲夏軍五萬余人（包含守御順州城的征召兵卒）。
而在此之前，宋軍攻入西壽保泰軍司的消息也傳到了興慶府，夏人終于嘗到了背信棄義趁火打劫的惡果。
壞消息一個接著一個，李乾順步步防守以待形勢變化的幻想徹底破滅。
而順州大敗，更讓夏國失去了賴以與同軍周旋的野戰力量。
戰報傳至興慶府，夏國小朝廷亂作一團。
有主張立即遣使入同割地乞和的，有主張遠走大漠避敵鋒銳待同軍力竭后再卷土重來的，有主張孤注一擲集中所有兵馬于靜州城下迎頭阻擊同軍的…
夏國主李乾順一生經歷了很多次的大風浪，深知臨大事不能搖擺的道理。
其人很快做出了誓死不降的決定，讓一眾觀望的臣子有了主心骨，收起了自己的小心思。
面對強敵來襲，存續了兩百余年且亡而復生的李氏政權（從公元881年李思恭任定難軍節度使起，李氏政權共計兩百四十七年）顯然比趙宋王朝更有韌性。
李乾順明知打不過同軍也堅決不降，不僅源于黨項李氏骨子里的桀驁難訓，更在于“地方萬里”的夏國就是一塊沒什么肉的硬骨頭。
遼闊的疆域、稀缺的人口、落后的生產方式、野蠻的文化等等，都使得外來征服者很難在夏地建立長期穩固的統治。
大同帝國可以打敗夏國，卻別想輕易收服夏人。
夏國只要不放棄，就有翻盤的機會。
不過，站在敵對一方，具體指揮此戰的同軍統帥牛皋則有不同見解：
夏國統治者多年來窮兵黷武，對內壓榨、對外掠奪的兇殘都遠超同時代的其他政權。
其上層欠下的累累血債遲早要還，對他們來說，堅持下去也許還有活命的希望，一旦放棄，就可能遭到無情清算。
事實上，大同在新占領地區展開的社會改革就已經證明了這一點。
相比于宋、遼、高麗等國的百姓，夏人的“戾氣”更重，更難被“馴服”。
但其國的底層百姓只要被發動起來，就更“忠誠”，也更熱衷清算曾經殘酷壓榨自己的各類貴人——并不限于黨項族。
這使得大同對夏國的消化相對來說更加簡單粗暴，效果顯現也更快。
這些底層夏人一旦沾染了貴人的鮮血，通常會變成最堅定擁護新官府統治的兵卒或共建會基層骨干。
任何事務都有一體兩面，簡單粗暴見效快的社會改革自然也有相當大的副作用。
在一系列的清算中，夏國的“傳統文化”遭受了沉重打擊，更將部分原本可以爭取的搖擺勢力推到了大同的對立面。
其實，早在伐夏之戰開啟前，大同朝廷就專門研究了夏國的改造計劃。
同對待遼、宋、高麗內部的既得利益者一樣，胸懷天下的正乾皇帝并沒有想過要對夏人趕盡殺絕——因為根本不可能做得到。
夏國百姓，無論番、漢，只要愿意放棄抵抗，大同帝國就能給其改過自新的機會。
具體政策也類似于宋、遼等國大族——分宗、遷籍。
稍有不同的一點是“改信”，或者說接受“漢化”。
李乾順親政之后，雖然反其曾祖李元昊化漢為番的舉動，大力推行漢化改革。
可這種漢化卻是出于穩定李氏政權的需要，改革也很不徹底，導致其國上下層嚴重脫節，底層夏人仍然番化很深，絕非一朝一夕可以更改。
“六合同風，九州共貫”方為大一統。
即便是小國寡民，要想長久穩定，也得有共同的文化概念。
至少，大部分人得有共同的文化概念才行。
疆域越是廣闊人口越是眾多的王朝，越需要國家政治上的整齊劃一和經濟制度、思想文化上的高度集中。
不然的話，內部就會陷入持久的紛爭。
徐澤決定對夏人實行更加深入的漢化，并不是為了什么“漢化天下”的歷史使命。
其人的做法與當初李元昊推行化漢為番沒有本質區別，李元昊是為了維系黨項族的統治，而徐澤也是為了徹底消化夏地。
很明顯，這個任務絕不會輕松，肯定會受到夏地既得利益者的激烈反抗。
不經歷幾個回合的周折，大同帝國別想徹底消化夏地。
但欲要消化一個番化嚴重的政權，這些周折是值得也是必須的。
夏國橫跨河西走廊，溝通中原和西域，是大同帝國“大陸戰略”極其重要的一環。
夏地不寧，大同帝國就算日后開拓了西域，也遲早會丟掉。
欲要逐步漢化并穩定統治西域、吐蕃和遼國上京道，就得先漢化夏地。
因而，在徹底消化夏地改造夏人一事上，沒有任何條件可談。
這就是徐澤寧愿邀宋軍攻夏，日后再費周折“二次拓土”，也要集中精力先消化賀蘭山一帶的夏國精華地區的主要原因。
不過，消化夏地雖難，卻也不是不可能完成的任務。
大同國力鼎盛，人口數十倍于夏國，有砸爛后者原有社會結構再重新塑造一個新社會的實力，不需要太顧忌其原有的社會上層。
統一和治理天下本就該王霸道相雜，對頑固勢力，該行霸道的時候就必須霸道。
當然，消化夏地是戰后的工作重點。
對具體指揮伐夏之戰的牛皋來說，當務之急乃是覆亡夏國。
攻下順州簡單休整后，牛軍正帶著大軍繼續北上靜州。
順、靜、懷、定四州相當于夏國都城興慶府的“四輔”，地位極其重要。
尤其是順州和懷州兩城，相距興慶府的直線距離都在三十里左右。
即便是行動相對遲緩的步兵，半日內也能輕松行軍三十里。
同軍攻到了靜州，基本等同于頂在了興慶府的腦門上。
夏國雖大，夏人卻已無路可退。
李察哥由順州撤退至此，便積極構筑新的防線，意欲再做一次阻截同軍的努力。
但面對同軍五個師的穩扎穩打，手中兵力和戰力都不占優的李察哥也無計可施。
在同軍完成攻城準備之前，其人先后組織了三次攻擊，僅僅得到了殲敵近千的戰果，其部則損失近四千，本就不高的士氣再次大跌。
無處下嘴，李察哥只能眼睜睜地看著同軍攻破靜州，并在同軍即將調整部署吃下其部人馬前趕緊撤離戰場。
拿下靜州后，牛皋并沒有率軍直奔興慶府，而是先向東北方向攻破懷州。
在此期間，同宋兩軍還爆發了一次激烈的野戰。
夏軍機動兵馬再次付出了近五千人的傷亡，僅剩下萬余士氣極低的人馬，基本失去了野戰能力。
李察哥本人也在激戰中身負重傷，不能再指揮接下來的戰斗了。
失去了最重要的臂膀，李乾順只能命剩余兵馬全部退回興州（興慶府）城中。
而在此之前，在兀剌海城（黑山威福軍司）整頓了許久的同軍第二軍也有了動作。
張清率主力順黃河南下，先破順化渡，再敗夏國右廂朝順軍司，已經截斷了啰保大陷谷出口，并與第四軍南北呼應，完成了對興慶府的合圍。
宋夏兩國爭斗百年，宋軍始終不能攻破興慶府，很大一方面原因乃是其地位于處黃河與賀蘭山東西相夾的谷地間，地形狹長，不便于宋軍發揮兵力優勢左右包抄。
而興慶府以北還有廣闊的草原和荒漠可以逃竄，使得無法完成南北合擊的宋軍始終不能對夏軍構成致命打擊。
現在，夏國君臣卻知道了建都興慶府的弊端。
當牛皋率部推進到興慶府城下時，夏國小朝廷已經是國滅跡象盡顯。
原本還堅定抗同的死硬分子在晉王重傷不能再掌大軍后，盡皆變成了投降派，紛紛勸諫國主為嵬名氏的傳承計，應放棄抵抗，并立即進京請求天子寬恕。
事到如今，就算威望卓著的李乾順也壓制不住城中的惶惶人心了。
其人非常清楚臣子們所謂的“逆耳忠言”，也都是出于自身利益考慮的胡扯。
可笑！
大同帝國費了這么大的勁，都攻到了興州城下，必然是要就此滅亡夏國。
夏國滅亡，嵬名氏自然討不到好。
但你們以為放棄抵抗，獻祭了嵬名氏，同軍就能延續夏國傳統，任由你們繼續在興慶府作威作福么？
大同帝國不在夏國老巢興慶府殺個人頭滾滾，日后如何在夏地建立穩固的統治？
李乾順不愧是繼位三十余年的國主，搞明白自己的處境后，并沒有質問臣子們的背主求榮，而是順應民心，遣使入同營乞降獻城。
不過，雖然決定了乞降獻城，其人卻又以國中事務繁雜，方方面面關系難協調為由，請求上國寬限一個月時間，以給夏國做投降獻城準備。
牛皋在戰前就得到正乾皇帝關于滅夏問題的明確指示，自然不會容許李乾順到了這個時候還耍花招，其人乃對夏使道：
“同軍破城，何須你等做準備？愿降不降，不用征求俺的意見！”
被同軍統帥一瓢涼水牛皋潑下，清醒過來的夏國貴人們也只能在國主的領導下繼續奮力抗擊同軍。
此戰，不求真能翻盤打贏強大的敵軍，只求能讓同軍意識到夏人的不屈，而放棄對夏人的殘酷壓榨，盡力保住夏地的傳統。
因地理條件限制，夏國大部分人口和城池都集中在其東南部，而以興慶府為核心的賀蘭山谷地又是重中之重。
經過百余年的持續經營，興州城池的高大和堅固程度遠非順、靜、懷等州可比。
可惜，如此堅城的防御體系原本是為防守冷兵器戰爭而打造，面對全新的戰爭形態，天然就存在漏洞。
就如同能跟宋軍打得有來有回的夏軍，面對同軍時卻節節敗退一樣，足以防住投石機密集攻擊的興州城卻難以防住怒吼的火炮。
戰斗僅僅持續了六天時間，堅固的夏國都城東城墻便同軍轟開了一段缺口。
之所以能夠進展這么快，除了同軍兵力雄厚，日夜攻城不停外，還有大量的投降夏人參與了攻城的土工作業。
牛皋從岳飛攻下臨安城的戰例受到了啟發，提前動員了部分夏國青壯隨軍來到興慶府，親手埋葬這個野蠻而腐朽的政權。
一面是同軍猛烈炮火的軍事打擊，一面是本國百姓自發攻城的政治攻勢，興慶府守軍的士氣被迅速瓦解。
兵無戰心，為了爭取國滅之后的政治待遇，在東城墻被攻破后，李乾順就放棄了與同軍繼續巷戰的計劃，并率宗室及朝中文武出城向勝利者投降。
正乾六年十二月初九，同軍攻破夏國都城興慶府，立國九十年的夏國宣告滅亡。
當日，大同帝國新組建的寧夏巡撫使司傳檄夏國剩余州府及各監軍司，要求各地文武謹守城池和防區，等待同軍隨后接收。
至此時，夏國靜塞軍司的東、北兩面的重要城寨，大半在之前的戰爭中就被同軍拿下，僅剩定、宥、鹽三州和白馬強鎮軍司等地，基本傳檄可定。
但靜塞軍司以西的廣闊領土，卻因為荒漠和高山阻隔，僅有南線一條通道。
大同必須拿下已經控制在宋軍手中的西壽保泰軍司，方可繼續向西拓展。
剛剛聯手的同宋兩國在完成滅夏目標后，便面臨再次開戰的局面。