德國與日本簽訂這個三國條約，希特勒也有自己的考慮，正如前文所說的那樣，德國與蘇聯簽訂的那個《蘇德互不侵犯條約》不過是為了安撫蘇聯的一紙空文。德國需要一個安穩的后方，然后好對英法開戰。而蘇聯卻是想著禍水西引，因此雙方一拍即合，也就有了《蘇德互不侵犯條約》的簽訂。
但是德蘇之間對巴爾干和近東方面在政策上的根本對立卻沒有任何改變，只要時機成熟，希特勒是不會放過收拾蘇聯的機會的。于是，德國政府便單方面地放棄了使蘇聯和三國同盟合作的政策。同時由于蘇聯遠東方向突然爆發的戰爭以及戰爭中蘇聯紅軍糟糕的表現，這使得希特勒很快在就下定了對蘇作戰的決心，并向全軍下達了準備作戰的秘密命令。因此，在這種時刻德國人也需要一個信得過的盟友，所以這個三國協約應運而生。
希特勒的動作蘇聯人都看在眼里，同時也急在心上，德隊在歐洲驚艷的表現令斯大林等人極為擔心。其實在蘇芬戰爭之后，斯大林就已經意識到了大清洗帶來的巨大的負面影響，為此斯大林也進行了一定的補救，釋放了約4000名被捕的軍官，在被釋放的將領中甚至還包括羅科索夫的名將。
盡管如此，斯大林對于蘇聯紅軍的戰斗力還是極為懷疑，畢竟蘇芬戰爭中蘇聯紅軍的表現實在糟糕之極，因此這次遠東局勢急轉直下之后。斯大林并沒有做出很有誠意的表態，他內心深處其實是有一個不為人知的目的，他想用陳鋒所部作為蘇聯紅軍的磨刀石，作為一個杰出的軍官，斯大林深知一場酣暢淋漓的勝利對于一支軍隊甚至是一個國家的刺激有多大，因此他坐等局勢惡化，直至發展到今天這種地步。
然而遠東地區的戰事并沒有向著斯大林想要看到的方向發展，首戰蘇蒙聯軍就遭到了陳鋒所部的圍獵，一戰下來死傷七萬余人，另外還額外搭進去兩個航空師。接下來的戰事更是令斯大林大為驚恐。短短不到半個月的時間。遠東局勢竟然糜爛到不可收拾的地步，雖然遠東地區現在還有三十多萬大軍，但是主要技術兵種卻幾乎傷亡殆盡。
更重要的是失去了制空權，而陳鋒所部空中力量卻強悍的令人發指。要不是瓦西里耶夫中將冒險拼死與陳鋒所部近距離打了一場巷戰。用三萬余人拼掉了警衛師一萬余人的兵力。重創了警衛師，否則的話陳鋒所部現在很可能已經打到了宗莫德，甚至是烏蘭巴托。
遠東方面的戰事令斯大林認清了一個事實。那就是他引以為傲的蘇聯紅軍，事實上并沒有表面上看起來那么強大，甚至于連他一向看不起的中國.軍隊都打不過。
遠東戰役除了制造了一個巨大的爛攤子之外，同時還引發了另一個巨大的惡果。原本還摸不清蘇聯虛實的德國人終于有底了，蠢蠢欲動的心態令人不敢直視。而遠東方向的另一個強敵日本，雖然現在抱著坐收漁翁之利的心態沒有任何表示，但是偽滿地區激增的兵力也讓斯大林極為頭疼。
現在斯大林后悔了，真的后悔了，戰爭引起的連鎖反應都對蘇聯極為不利，如果處理不好的話，蘇聯很可能會遭到中德兩國，甚至是中德日三國的多面夾擊。一個德國斯大林并不怕，面對德國，斯大林的心態與面對強敵日本的老蔣如出一轍，認為德國不過是在玩蛇吞象的游戲。最多最后蘇聯付出的代價大一點，但是總不至于就這樣被滅國。
一個日本也算不得什么，畢竟諾門坎戰役以及張鼓峰事件已經證明，不可一世的東方矮子也就那樣，武士道是干不過偉大的蘇聯坦克的。如果只是面對一個日本的話，誰打誰還真不一定。
一個中國也沒什么，別看現在中國人在遠東鬧得兇，那不過是蘇聯不敢將歐洲的軍隊抽調到遠東去，而遠東方面軍的主力現在還在伯力等地，與陳鋒所部作戰的不過是一些二流兵團，能在莫斯科掛上號的也就只有紅旗第一集團軍一個而已。
如果只是面對一個中國，斯大林壓根就不會考慮戰爭的勝負問題，他只會考慮從中國人身上能敲下多少好處。
但是現在整個蘇聯從西、中、東三個方向同時受到了威脅，而且任何一個敵人都必須蘇聯正視，那問題可就嚴重了。
不得已，斯大林只好給前線的朱可夫發報，指示朱可夫盡快結束中陳鋒所部的戰爭，硬拼也好和談也罷，必須盡快與中國人達成停戰協議，偉大的蘇聯必須全力應對西歐的德國，至于中國人事后再處理也沒什么。
然而，斯大林的電報剛發出去不到一個小時，朱可夫便發來了緊急回電，就在半個小時前陳鋒所部突然出現在了宗莫德，然后將駐扎在宗莫德的4萬多蘇蒙聯軍團團包圍在了城內，并且隨時可能發動進攻。
原來馬操對于剛剛過去的賽音山達戰役極為不滿，現在警衛師戰死士兵的總數已經超過了3700人，另外還有七八千傷員躺在野戰醫院里。盡管他們的戰績輝煌，但是如此慘重的傷亡還是令馬操極為憤怒。
與陳鋒一樣，馬操這家伙也是一個報仇不隔夜的種。他讓101師緊急調一個團駐守賽音山達，而他自己則是帶著警衛師剩余的一萬七千余人在夜幕的掩護下悄悄向北出發，趕往蒙古中央省首府宗莫德。
這次馬操等人行動極為隱秘，而且摒棄了鐵路，專門沿無人的草地行軍。為了達到悄無聲息兵臨城下效果，警衛師行軍時警戒哨放到了三十里外，路上碰到的所有牧民全部被裹挾著一起行軍，因此直到他們快要抵達宗莫德，蘇蒙聯軍也沒有發現任何異常。
6月19日夜，警衛師突然發動了對宗莫德的襲擊，雖然蘇蒙聯軍反應及時，最終打退了警衛師的進攻，但是宗莫德外圍的四道防線卻全部被摧毀了，警衛師完成了對宗莫德的包圍，同時這一戰還消滅了2萬余蘇蒙聯軍，偷襲非常成功。
20日上午，馬操等人繼續向宗莫德城內的蘇蒙聯軍進攻，戰至下午5時，城破！城內的守軍接到朱可夫的命令，立即向烏蘭巴托方向撤退。
由于朱可夫派出了一個機械化軍接應，所以宗莫德的守軍在付出巨大的傷亡之后，最終還是突圍了。
警衛師攻占宗莫德之后，陳鋒命令101師全師立即加速北上，然后與警衛師合兵一處，然后向著烏蘭巴托進軍，同時前敵指揮部向前推進到宗莫德。
22日，陳鋒所部抵達烏蘭巴托。
烏蘭巴托是外蒙首都，同時也是整個蒙古高原政治經濟文化的中心，所以朱可夫和喬巴山無論如何不能再向后撤了。
為了守住這最后一道防線，蘇聯紅軍在烏蘭巴托調集了15萬人，而蒙古國也從全國各地緊急調來4個騎兵師3萬余人，同時臨時征集了6萬青壯年編入部隊，并且配發了武器。這樣一來蘇蒙聯軍在烏蘭巴托的守軍竟然達到了24萬之多。
另外在烏蘭巴托蘇蒙聯軍還湊了820輛坦克，火炮1800門，其中70坦克的為蘇聯最新式的坦克。在這里朱可夫是下了血本，盡管斯大林授權朱可夫伺機與陳鋒所部談判。但是朱可夫知道，如果軍事上沒有任何建樹，那么談判不過是任人宰割。
因此這談判雖然必須進行，但是怎么進行還的從長計議。朱可夫一直認為單純的和談不如以打促和，只有在軍事上雙方有了扳手腕的實力，談判過程中彼此才能使平等的個體，否則的話和談不過是送上門讓人宰。
所以烏蘭巴托就成了朱可夫以打促和的戰場，朱可夫認為只要把烏蘭巴托守住了，最好是能將戰局拖到7月底，那么到時候陳鋒所部的戰略物資也消耗得差不多了，和談不過是水到渠成的事情。
反觀陳鋒所部，在烏蘭巴托前線集結的軍隊只有2個師，其中警衛師只剩下不到一萬五千人了，兩個主力師加起來不過5萬人，再加上一個陸航旅和一個裝甲師，總兵力也不過6萬余人，只有蘇蒙聯軍的四分之一左右。
盡管如此，在烏蘭巴托前線依然是陳鋒所部占據了戰爭的主動權，因此從6.8大空戰之后，蘇蒙聯軍就失去了制空權，他們有多少部隊都只能窩在工事里，等待北方空軍前去轟炸。
隨著陳鋒所部與蘇蒙聯軍擺出戰略決戰的架勢，再加上德意日三國簽訂協約以及日本發動長沙會戰所攪動的風云，一時間世界局勢變的更加的波詭云譎，所有人的目光都轉向了東方，轉向了中國戰場。(。。)