民國九年七月間有幾場戰爭牽扯到了全世界，也有幾場戰爭牽扯到了國人。
牽扯到國際的戰爭一是英國人驅逐日本澳大利亞僑民，二是沙俄全俄總司令高爾察克與蘇俄托洛斯基在烏法進行了一場大決戰，雙方投入兵力高達上百萬，盡管最后蘇俄取得了逆轉性的勝利，然而他們也無力向南追擊，鄧尼金軍團在察里津站穩了腳，并開始徐徐北上慘吞著俄國。而雪上加霜的是，波蘭也開始插手瓜分俄國，占領了俄國大片領土。
國防軍既然已經南下，代表國防軍三軍司令部發言的則是張奎安，他代表國防軍和王茂如發布通電，要求立即停止內戰，直系軍隊返回各自原位。而直系中強硬派吳佩孚更加不可能理會張奎安的通電，也發表通電說國防軍行小人之徑，乃無恥之軍。
雙方都在直隸駐扎重兵，自然磨拳霍霍，紛紛調集部隊準備全力一搏，曹直系內部縱然有主和派和主戰派之分，但是曹直老大曹錕當此時表示全部聽從吳佩孚的命令，卿既是我，我既是卿。吳佩孚大為感動，調動軍隊準備放手一搏。同時他也認為，打虎就要打大老虎，只要把國防軍的麒麟軍團干掉，其余皖系余孽不攻自破，而國防軍也會因為受損潰敗回關外。
影響到國內的戰爭一是直皖大戰，二是江蘇內戰，三就是國防軍與直系的戰爭了。
麒麟軍團集體南下，王茂如臨時將空軍調派給他。此時空軍有三十六架轟炸機和十一架偵察機，有了飛機的協助。麒麟軍團早早地發現了直系軍隊的主力方向。而此時的國防軍空軍也通過飛機偵查，發現大量敵軍聚集在保定附近，可能是敵軍主力。得到情報之后，趙增福以第十四師團作為前鋒，直撲保定。
國防軍的軍團是享有全權獨立作戰指揮權的，趙增福為了全殲直系主力，他甚至秘密將毒氣彈調集到了前方戰場。趙增福的這一大膽舉動盡管受到參謀長張孝準的反對，但是他仍然覺得如果毒氣彈只是放著。將是自己的毒藥。但是張孝準卻說毒氣彈造成的影響太過長遠，對自己同胞不應用此炮彈。這大戰沒開始，將帥開始失和顯然不利于軍心，趙增福為了安撫張孝準，說除非萬不得已絕不會用毒氣彈，雙方就此達成妥協。
麒麟軍團第十四師團第40旅胡云山部作為全軍團的箭頭直插保定，在天上空軍的提醒下。得知對方給自己設了一個包圍圈，對方大約有一萬多人，按照北洋陸軍的習慣大約是三個混成旅的人數。
得知情報之后胡云山哈哈大笑，叫齊手下說：“得，看來還真有不怕死的。給咱們設伏，他。行，就讓他設伏吧。三團長！”
40旅含118團，119團和120團，不過在內部他們習慣性地稱之為一團二團和三團，三團長也就是120團團長古云錦立即站起身敬禮。
胡云山道：“你部偽裝成主力。將敵人吸引過來，我率領另外兩團再把他們反包圍。這叫螳螂捕蟬黃雀在后。不過老古，你們要頂得住他們的三板斧，我把旅部機炮營也給你，加強火力。你部必須要堅守四個小時以上。”
古云錦笑道：“旅座，沒啥子問題。”
“要的就是你這句話。”胡云山興奮地說道，“待一會兒天上有飛機來，炸他龜兒子。”
“炸他龜兒子！”古云錦是四川人，口音中帶有濃重的四川味，咧著嘴笑道。
國防軍120團攜帶武器彈藥孤軍深入，直插敵人心臟位置，與之對決則是直隸第一混成旅，該旅旅長王維城是直隸人，早年學藝于道觀，因此有道士軍官一說，而且此人因為學習道法，有些迷信。今日算起來不是黃道吉日，于是王維城向吳佩孚建議說不要與敵爭鋒，吳佩孚大怒，說軍士們打下來的江山，豈能是你一兩句話就否決的了得。隨后前敵總指揮吳佩孚下令命王維城部充當誘餌，誘騙敵軍深入。王維城得知自己一句話得罪了吳佩孚，連忙向曹瑛求救。曹瑛和他關系非常好，對吳佩孚的囂張跋扈都恨之入骨，而且曹瑛能夠在曹錕前面說得上話來。只是遠水解不了近渴，眼前的事兒王維城必須率領士兵前往清苑縣。
王維城心中早就有了逃走的念頭，與國防軍120團浦一交戰，就被對方兇狠的打發嚇了個跳，對方哪是打仗啊，那簡直就是扔銀子啊，哪有子彈這么快的，哪有炮火那么多的。雙方靠近之后，國防軍士兵先是幾枚手榴彈扔過去，然后拼刺刀的時候國防軍士兵是三兩一個小組拼刺。只一個照面直隸第一混成旅就被打蒙了，前面的士兵嚎叫著往后跑，后面的士兵心慌地扔下槍繼續跑，王維城嘆道：“我說的沒錯吧，出師不利啊，非黃道吉日也。”他的副官連忙說道：“將軍，咱們也趕緊逃命吧，晚了就來不及了。”
王維城率領士兵落荒而逃，而120團也沿路只顧著前進和抓戰俘了，將王維城的一個旅追成了半個旅，同時也進入到了一片埋伏好的洼地上。120團團長古云錦指著一個高地說道：“兄弟們，看到那個山頭沒有，我們就到那里去休息，不追了。”
士兵們很是興奮，不過也都累了，趕緊跑到山頭那去休息。
而此時得知國防軍士兵已經進入圈套的吳佩孚得意至極哈哈大笑，道：“王維城，好樣的，把敗兵演的這么像，真有你的。”王維城心中苦笑說我們哪是演的，我們是真敗了啊。
隨后吳佩孚立即以直隸閻相文的第二混成旅，王金鏡第二師直接吃掉這股突入軍隊。他們得到消息這是對方一個精銳步兵旅，尤其是把王維城追的滿山跑更加讓他們確認了這是對方的主力部隊。與此同時，吳佩孚又調集了張之杰的中央第三混成旅和王都慶領軍的二十一混成旅配合夾擊殲滅該部。
國防軍與直系精銳的第一場交戰，直隸第一混成旅被打得大敗而歸，而第二場交戰則并沒有按照吳佩孚計劃好的劇本走。直系本以為可以打一場伏擊，可是戰爭并不像他們預想的那樣，直系忽略了一個在國防軍戰斗中占據非常重要的戰斗方式，空軍支援。因為關內幾乎沒有飛機，王茂如挖掘了大量飛行人才，并且通過這么多年的努力，大力提升空軍以及飛機在戰爭中的參與性，因此也讓國防軍對空軍很依賴。
當直系軍隊漸漸對120團合圍的時候，北京南苑機場的轟炸機第二師飛機已經起飛，并對直系軍隊展開轟炸。此時的民國還沒有意識到飛機的作用，別說民國，就是世界上也沒有幾個國家意識到飛機的重要性。也許大家都認為飛機很重要，可是卻一直把它當做一個輔助兵種，世界各例就是陸軍航空兵和海軍航空兵，而像王茂如這樣將空軍單獨列出來的，此時還真沒有。
空軍第二師師長歷汝燕隨即率領三十六架轟炸機對直系包圍120團的四支部隊展開狂轟濫炸，直系軍隊缺乏對空軍的認識，很多人認為就像是鴿子屎一樣的炸彈，能落到自己頭上？很快，他們就感受到了，還真能落到自己頭上。第一波轟炸將直系的后勤等炸的四碎，甚至連王金鏡的汽車也給炸了。王金鏡后怕不已，連忙向吳佩孚報告，說飛機如何如何厲害。王金鏡情急之下，將飛機形容為無所不能無所不在的利器，是決定戰爭的最重要條件。
若是王金鏡不這么夸張形容吳佩孚倒還相信，聽到他這么渲染反而不相信了，說汝乃貪生怕死而已，區區飛機何足掛齒，把機槍抬起來瞄準就行了。
可惜的是吳大帥是炮戰專家，卻不是空戰專家，馬克沁機槍哪有那種高射角度，又不是高射機槍。
次日本以為精心準備的直系軍隊再一次遭到飛機轟炸，事實證明把馬克沁機槍抬高并沒有顯著效果，至少在打飛機方面馬克沁機槍的仰射射擊準度不高，反而暴露了自己的火力點而遭到轟炸。為了盡管吃掉敵軍，四支直系部隊對120團展開了猛烈的攻擊。而120團看到飛機之后便得知一切盡在秀帥掌握之中，打得不急不怕，就是守著高地不讓敵人攻上來。這場圍殲戰，堪稱直皖之戰和國防軍直軍交戰中最為激烈一戰，可是打到最后，120團兩千人死傷也不過五百多人。而仰攻的直軍反倒死傷慘重，甚至打到最后四個混成旅都不愿意進攻了，成了樣子工程。總司令吳佩孚不在前方，而是準備面對國防軍新一輪的攻擊，只以為這支國防軍步兵旅乃精銳之士，身為自己制定的戰術洋洋自得。
直軍久戰不下的時候，國防軍40旅旅長胡云山率領軍隊在直軍張之杰部背后出現，而且一鼓作氣打到張之杰的指揮所，在那張之杰還什么都不知道的時候，便給直接抓了做俘虜了。