喀耳刻帶著曼達騎上了一匹駿馬，駿馬揮舞著翅膀，帶著曼達飛到了第二層島嶼。
這匹駿馬只有兩條線，是喀耳刻畫出來的，如果不是曼達有三線之眼，他早就在現實和畫卷之中迷失了。
飛到第二層島嶼上，曼達看到了連片的整齊木屋，有不少女子在木屋之間走動。
這沒道理，她們也在第三層島嶼的真空地帶之下，為什么完全不受影響？
喀耳刻道：“我沒給她們帶上枷鎖，她們是入侵者帶來的女人，和入侵者一樣，都要成為奴隸，但我偏愛女人，所以會對她們網開一面，她們生活在這里，可以不用從事那么繁重的勞動，在她們懷孕的時候，還可以得到一些必要的照顧。”
曼達覺得邏輯上有問題：“她們和男人完全被隔離開了，怎么可能有懷孕的機會？”
“我是個寬容的人，每年會給她們一個月的時間與男人團聚。”
“我沒猜錯的話，奴隸生下來的還是奴隸，”曼達笑道，“這與你是否寬容無關，你只是不想讓奴隸絕了種。”
她帶著曼達在第二層島嶼上隨便轉了轉，曼達發現這層島嶼上也有一條河，和第一層島嶼的河流位置一樣，形狀也幾乎沒有分別。
這條河流似乎沒有第一層那條河那么可怕，女人們在這里挑水，洗衣服，還有人在河里洗澡。
曼達問道：“這條河的河水不那么冷？”
喀耳刻道：“我說過，我對女人更加偏愛，這是一條普通的河流，這是我送給這些女人的禮物。”
喀耳刻把所有反常的事物全都說成是自己的力量，但曼達覺得這與喀耳刻無關，這應該和天體之神有著某種關系。
走了沒多久，曼達看到一個奇怪的生物趴在了地上。
這生物看起來像一條蛇，但比蛇粗細均勻，而且身形筆直。
它的身上有兩對翅膀，還有四只腳，曼達不知該用什么名字來形容這個生物，這本身也不是現實存在的生物，它身上只有兩條線，是喀耳刻畫出來的。
“我覺得剛才那匹馬挺好的，我們為什么要騎著這個東西？”
喀耳刻皺眉道：“這個得問你，是你告訴我的女兒，所有的巫師都會騎掃把，還說這是我傳授給你的秘術，我真的不會騎掃把，可又被女兒們逼得沒辦法，只好創造了這支四翼掃把怪，來吧，騎上來吧，讓我看看你的技術。”
掃把怪只有兩條線，是畫出來的。
曼達跨上了掃把怪，剛離地不到兩米，掃把怪突然發狂，在空中來回翻滾，把曼達甩了下來。
好在曼達有飛靴，沒等落地，又重新飛了起來。
“這個掃把我實在騎不了，還是留給你吧。”
喀耳刻本想多捉弄曼達一下，可曼達死活不肯靠近掃把怪，喀耳刻也沒有勉強，她踩在掃把怪背上，和曼達一起飛到了第三層島嶼。
第三層島嶼，才是真正的巫師王國，曼達看到了島嶼中央的一座大山，和處在山腰的恢弘宮殿。
“跟我來，去我的王宮坐坐。”喀耳刻拉著曼達的手，朝著大山走去，曼達不知道喀耳刻的真實年齡，想必是在一個曼達無法想象的數量級上。
但眼前的喀耳刻就像一個清純的姑娘，與祂的情郎幸福的約會。
路過一座小橋，曼達看了看橋下的河水，來到岸邊，曼達想在河里洗把臉。
喀耳刻趕緊拉住了他：“你瘋了嗎？會燙死你的！”
“能有多燙？”河水平靜的流淌，曼達連蒸騰的熱汽都沒看到。
“比沸滾的水要燙的多，甚至比火焰還要燙。”
“這就沒道理了，”曼達搖搖頭道，“第一層島嶼的河水能凍死人，這是對奴隸們的懲罰，到了第三層，這依然是你的地盤了，為什么還要制造如此滾燙的河水？”
“為了抵御冬日的嚴寒。”喀耳刻的解釋總是這么合理。
“那如果你們渴了，要去哪里喝水？到第二層島嶼取水？這也未免太辛苦了吧？”
“你的問題可真多！”喀耳刻嫵媚一笑，“可以把河水取出來，放在水池中變冷，既能飲用，也能沐浴，巫師總有巫師的方法。”
滾燙的河水到了水池里就會變冷，這是什么道理？
難道真的只是巫術而已？
看來此行注定會有不少收獲。
一路之上，曼達看到了許多水池，看到了很多珍禽異獸，看到了很多在水池邊和珍禽異獸嬉戲的魔女。
按照正常人的審美標準，魔女都是絕色佳人，但曼達總覺差了點意思，包括喀耳刻在內，她們都長得太單薄了。
沿著云朵做的階梯，走到半山腰的宮殿，曼達發現之前只看到了半座宮殿。
整座宮殿繞了半山整整一周，各個殿堂和花園五分為真，五分為畫作，由懸浮在空中的長廊連接，比奧林匹亞山上的神殿更加華麗驚艷。
曼達這一回算是長了見識，跟喀耳刻相比，詩人的建筑風格單調了太多。
喀耳刻給曼達單獨分配了一座殿堂，殿堂共三層，主廳一座，偏廳四座，花園兩個，一個在門前，一個在屋頂，臥室十二間，有春夏秋冬四季風光，和天南海北各地美景。
這還僅僅是硬件而已，曼達在這里吃的第一頓午餐共有二十四道菜，席間換了六種酒，除了葡萄酒之外，曼達都不認識。
吃過午餐，曼達在六位魔女的服侍下洗了個澡，然后又換了六位魔女陪他睡了個午覺。
人，想保持一顆努力而進取的心，是很困難的事，尤其是在這種讓人極度容易墮落的環境之下。
一覺睡到黃昏，兩名魔女拿來了畫布，教曼達作畫，還有兩名魔女專門給曼達做模特。
曼達的畫工了得，把印象派和抽象派的精髓結合在了一起，完成畫作之后，兩位魔女贊不絕口：
“這是提豐的畫像嗎？”
“你看這些粗壯的線條，這就是提豐的一萬條手臂嗎？”
“克勞德賽陛下，你畫的太好了。”
曼達想說，那不是提豐的手臂，那是兩位魔女的發絲。
不重要，能把兩位魔女畫成一個提豐，這份成就值得曼達驕傲。
兩位魔女用巫術把這幅畫變成了現實存在的生物，于是在巫師的王國之中，又多了一種新的奇異生物，曼達稱之為糾結的提豐，暫且把他放在花園里，看家護院。
在接下來的幾天時間里，曼達每天都做著同樣的事情，睡到自然醒，吃著珍饈美食，在魔女們的服侍下作畫，然后再把這些畫變成真實存在的事物。
無論曼達畫了什么都能變成真實存在的，畫了一棵樹，當天就能種在院子里，畫了一只羊，當天就能喝到新鮮的羊奶，畫了一位姑娘，那位姑娘比糾結的提豐還能打，幾天下來，曼達的殿堂越來越熱鬧。
而且這些姑娘除了作畫之外，晚上還會陪著他做點別的事情，曼達可以確認一點，就算成了神，到了奧林匹亞山上，他也不可能擁有如此逍遙奢侈的生活。
要不干脆留在這里算了，怎么想都不吃虧。
喀耳刻也正是這個意圖，祂在暗中觀察著曼達的一舉一動：“留在這吧，留一輩子，我的情郎，只有你留在這，我的王國才安全。”