劉備下達出兵令后五天，廣漢郡葭萌縣。關羽與趙云作著出兵前的最后交接工作。
關羽帶著趙云巡視了一圈縣城與周邊險要隘口，指著解說：
“子龍，葭萌這兒就交給你了，烏桓騎兵不諳山地戰與水戰，正好拿來守城。我在葭萌這些時日，已在馬鳴閣道盡頭加固營寨、多設鹿角陷坑，劉焉若是敢主動攻關，實乃找死，以子龍之能，定然可保無虞。”
趙云拱手應諾：“云長兄放心，劉焉哪怕敢大逆不道、以蜀三郡傾巢之兵而來，我也定教他難越雷池一步。
不知兄此番出兵，船只可夠？聽聞主公在雨山時，搜集民船極為困難，翼德出兵都無法全軍水運行軍。”
關羽：“嘉陵江水運繁忙，尋船還是挺便利的，而且我只有區區五千士卒，怎么會不夠運？只可惜，要把嘉陵江里的船只運到宕渠，要沿山順流六百余里、至墊江縣之后，再逆溯七百里，才能到宕渠最上游。
沿途一共一千二百里，要經過七個縣、四姓蠻部，哪怕不到宕渠最上游，只到漢昌，也有累計以千里。不然的話，我這兒多征船只調給翼德也好。”
劉備和張飛進攻的那個方向，之所以船只特別匱乏，是因為他們是從漢中翻越過大巴山后、進入另一水系，然后重新調度搜集船只。有大巴山主嶺阻隔，漢中盆地的船是沒法運到宕渠源頭的。
而關羽這邊直接靠著大江，葭萌縣正好地處馬鳴閣道與嘉陵江的交匯點上，當然想征發夠幾萬人坐的船都很輕松了。
趙云聞言也沒辦法，只是嘆息，與關羽送別。
關羽帶著四千幽州兵、一千名一個月前投降的板楯蠻，短短一天之內，就先從葭萌順流而下、抵達了巴西第一大縣閬中附近。
閬中守將嚴顏，是個年近四旬的中年人——后世張飛攻江州時遇到的嚴顏，都已經六十出頭了，那是大約二十五年后。
嚴顏也算是少數幾個“靈帝末年已經達到武藝巔峰、后來徹底進入亂世后因為衰老，狀態反而下降”的典型武將，跟黃忠差不多。
不過也因為還相對年輕，嚴顏如今的官職也比后世低得多，根本沒資格做到一郡主將，而僅僅是個閬中縣尉。
他手下的兵力，倒是已經按照一縣守軍頂格滿配了，大約有兩千官軍，跟關羽一戰當然是沒資格的，但守城還行。
關羽也沒有劃時代的攻城武器，要以五千人攻兩千人守的城池，困難非常大。而且守城戰可以動員城中青壯百姓助戰，普通青壯就算武藝不行，往城墻下面丟丟滾木礌石、灰瓶金汁還是會的。
另外，閬中縣因為是巴西大縣，所以縣城南郊不遠還有兩家板楯蠻部落，分別在南充和西充，也是賨人七姓中的兩姓，以蠻酋樸胡為首，各自能出幾千青壯。（就是后世嘉陵江上的南充市附近，在閬中和重慶的正中間，但漢末時這里還是蠻部）
只是樸胡等人素來只跟張魯勾結，而嚴顏則是作為朝廷官員跟張魯協作，導致嚴顏和樸胡之間沒有直接交情。在沒有張魯這個中間人協調的情況下，嚴顏也不好意思親自求援蠻部，雙方也就各自為戰、分別抵抗關羽。
關羽在閬中城北扎下營寨，讓船只從葭萌往返運糧、士卒們砍伐樹木加固工事，作持久戰之狀，假裝要徹底包圍閬中縣。
而嚴顏一如他的本性，非常能茍，避而不戰，任由關羽從三面包圍閬中也不出戰。
嚴顏親自在城頭巡視關羽軍布置，心中冷笑：“哼，關羽這點人馬，就算從陸路徹底圍死閬中又如何？西水門正對嘉陵江，他還能把江面都圍了不成？否則我軍只要能趁夜以船只水路運糧入城，他圍上幾年也餓不死咱。”
陸地上徹底圍死之后，關羽先略施小計，打算給嚴顏一個下馬威，就準備圍點打援。
他假裝每日鼓噪攻城、同時隔絕閬中縣與西充、南充蠻部之間的信息溝通，想騙得南充蠻酋樸胡擔心嚴顏獨力難支、派兵來增援，這樣就能順便在野戰中干掉被引出來的樸胡。
可惜，關羽的計策雖然沒錯，卻媚眼拋給瞎子看了——樸胡的智商倒是夠低，關羽一假裝強攻閬中，樸胡就信了。
但關鍵是樸胡跟嚴顏沒交情，接到斥候報告后，只是淡淡一句：“讓嚴顏和那個外來戶打好了，誰死了都不關我們事兒，要是兩敗俱傷咱正好把兩家的戰利品都收了。”
所以哪怕樸胡知道嚴顏危急，都絲毫沒打算救。
關羽只好放棄圍城打援的打算，改用他策。
算算日子已經在閬中花了十幾天，進入了四月份。原本打算給對方一個下馬威后再攻心的關羽，決定有棗沒棗打一桿，直接先試試攻心。
四月初一這天，關羽親自帶著五百丹陽斧盾兵到城下，在弓弩射程之外，對著城頭罵陣喊話、曉之以理。
“嚴縣尉，你身為朝廷官員，不辨是非，與米賊張魯為伍、抗拒朝廷大軍，就不怕留下罵名嗎？”
嚴顏在城頭晾了關羽好一會兒，才施施然出來反駁：“關羽！你休要巧言令色，我并非相助張魯，只是受劉使君之命固守閬中，何錯之有？你要討伐張魯，為何不翻雨山、走宕渠？
而且你前日占據的葭萌縣，按朝廷輿圖可是屬于廣漢郡的吧，你主劉備身為漢中太守，追擊張魯也就罷了，竟然侵犯廣漢郡屬縣、且廣漢此前從未有米賊活動，你們這是妄自擅權！”
反駁還是必須反駁的，畢竟關羽說他代表朝廷，如果不反駁的話己方軍心士氣會受到極大蠱惑打擊。
關羽在城下讓罵陣手們一起高喊：“休要胡說！廣漢若歷來沒有米賊作亂，一個月前我軍怎會在葭萌擊破張魯派來追殺漢使的追兵？莫非是劉焉怕朝廷使者抵達成都，所以不惜代價縱賊入境，也要借賊之手殺害天使么！
城上軍民聽著，我主鎮西將軍曾任宗正少卿、徹查張魯反案是否有與劉焉勾結之證據，陛下派使中郎將李素入川，也是親自當面查問，均為張魯在葭萌所阻！嚴顏見事不明，誤為賊人利用，你們不可與之沆瀣。”
關羽這番道理說出來之后，城頭倒是果然微微有些動搖。
關羽見狀，為了擴大士氣打擊效果，又臨時心生一計：他之前包圍閬中，想圍城打援等樸胡不來，卻也不是全無收獲，至少知道了那些板楯蠻跟嚴顏并非完全一條心，而是需要張魯這個中介居中協調才能配合。
既如此，他倒是可以用之前抓住的那一千名板楯蠻俘虜，來假裝動搖嚴顏的決心。
關羽便佯笑高呼：“嚴顏！你這見識還不如蠻部酋首！我軍自入川以來，仁德廣播、信義素著，凡雇傭蠻兵助戰，皆足額給付軍餉，一改本朝拖欠。
我帳下近日新得樸氏板楯銳卒千人，皆循李中郎招募南匈奴單于于夫羅故例。你以為你卡住了閬中就能奈我何？我在這兒圍著你，還有余力分兵續進、士卒越戰越眾，你再執迷不悟，就等著將來被朝廷降罪、一世名聲毀于一旦吧！”
關羽說完后，讓一個板楯蠻頭目出面現身說法，對城頭喊話，守軍都是本地人，對于究竟是不是板楯蠻還是能一眼看出來的，見了其形貌、兵器盔甲、口音舉止，立刻就知道關羽真是招降了那么多板楯蠻援兵。
這還不算完，蠻族頭目喊話好之后，又有一個二三十歲的匈奴人騎在馬上，在盾陣保護下喊話——這個人，當然是李素從于夫羅那兒借來的，給關羽和張飛兩路都派了一些。李素利用使匈奴中郎將的職權，借了一批南匈奴貴族，乃至骨都侯、千夫長，以便現身說法告訴板楯蠻：劉備給的待遇多好，從不欠餉。
那匈奴貴人喊道：“我乃南匈奴先單于次子、當今于夫羅單于親弟呼廚泉！李中郎代表鎮西將軍許諾我軍萬人、每年不必作戰都有一億錢安家費，且入川之前便已足額給付。有如此仁義之將，板楯蠻諸部不日定當全部歸順鎮西將軍，你們抗拒鎮西將軍，后果自負！”
呼廚泉還亮出了自己的節纛，城中士兵愈發動搖。
關羽也不攻城，當天罵完就回營，然后假裝什么都沒發生，過幾天之后忽然擺出要分兵圍死閬中，然后利用呼廚泉先南下花錢招撫其他蠻部，等兵力足夠多、炮灰足夠厚之后，再來收拾嚴顏。
嚴顏倒也有派細作關注，自然也會掌握關羽軍的動向。
關羽這一手，跟后世張飛“假裝要繞過江州，主力因糧于敵繼續西進”，倒也有幾分異曲同工。
只不過張飛演得更魯莽逼真，是假裝主力要偷越。而關羽本來給人印象就穩重，哪怕假裝主力要不顧后路輕進冒進，嚴顏也不信呀，所以他只能裝“派一小股勸降使團去現身說法，招募更多板楯蠻助戰”。
結合呼廚泉的出現，這一手嚴顏是不能不信的。
“不行，真要是讓關羽這般肆無忌憚攻心，恐怕西充和南充的蠻兵都要倒戈了。只好后日孤注一擲，等那呼廚泉離開圍城的關羽軍主力時，我集中城中輕快戰船，順流追殺。
只要兵力比呼廚泉身邊親衛多數倍，截殺了呼廚泉，關羽軍與南匈奴關系定然破裂，南匈奴也會懷疑關羽軍是假借千金市骨、實則要誅除南匈奴高層。如此，閬中之圍自解。”
嚴顏如是想道。
也怪嚴顏消息不靈通，他不知道一個多月前，李素就是這樣以自己假裝“一旦放過去就會有重大不良影響”的使團，逼著張衛出關截殺使者。
現在關羽無非是跟著李素學壞了，所以自然而然第一個想到李素用過的辦法，稍加變形再廢物利用一下。無非這次用了呼廚泉作為誘餌，而呼廚泉還年輕沒文化，也不知道自己做了誘餌。
兩天之后，呼廚泉在關羽的密切保護下偷偷南下，不久之后，截殺呼廚泉的兵力也在嚴顏的帶領下，出城順江尾行而去。