神奇動物皮箱中。
埃洛希爾牽著隱形獸的手，領著它走向一個造型奇特的圍欄，就在鳥蛇窩巢附近那片樹林棲息地中。黛博拉邁著小步子緊緊跟在他的身后，尾巴高高的豎起，顯示它此時的心情是多么快樂。
忽然，埃洛希爾感覺到了胸前口袋里有一陣異動。
“哦，我差點還把你忘掉了，皮克特。”埃洛希爾把護樹羅鍋從口袋里面掏出來，帶著它朝林間空地那邊走去。
處理完杜戈爾那邊事情的紐特連忙走了上來，想要緩和一下跟皮克特之間的關系：“嘿，皮克特，我想我們現在可以談一談。”
皮克特在埃洛希爾的指縫間繞了一個圈，根本不向紐特那邊看。
“是的，我不應該把你給那個壞蛋，皮克特。”紐特同樣繞了一下，他甚至開始叫起皮克特的昵稱來，“皮皮，我寧可砍掉自己的手，也不愿意放開你啊…尤其是你為我做了那么多，幫我打開鐐銬——好了，別這樣行嗎？”
埃洛希爾好笑地看著皮克特又在他的手里繞了一圈。
紐特也轉了一下，差點踩到黛博拉：“皮皮，生悶氣這件事情我們之前聊過了對吧？行了，對我笑一下，皮克特…”
綠色的護樹羅鍋伸出它的小舌頭，朝紐特呸了一聲，這次明顯比上次要久。
“好了，你去給其他動物們準備飼料吧，我把皮克特送回空地那邊。”埃洛希爾笑著說，“那棵山梨木對吧？”（無論是電影還是劇本里，都沒找到具體的樹木名字，我也不認識，就設定為山梨木吧）
“是的。”紐特點點頭，然后委屈地看著皮克特，“皮皮，你這次太過分了。”
埃洛希爾把地上的黛博拉撈起來，然后又將皮克特塞回到口袋里，朝山梨樹那邊走去。
嗅嗅坐在一個小圍場里，周圍都是各種各樣的金銀財寶；毒角獸姑娘從熱帶平原棲息地里探出腦袋，目光好奇地看著走來走去的眾人；遠處的雪原棲息地里，幾塊光滑锃亮的大腦袋匍匐在地上…
紐特開始忙著準備起多桶不同的飼料，在外面忙了太久，箱子里的動物們許多都沒來得及喂食。
木棚屋里，奎妮和雅各布聊了一會兒天，突然發現了桌上的一張照片，那是一位美麗的姑娘的照片。
奎妮凝視著照片，高聲問道：“嘿！紐特，這女孩兒是誰？”
紐特看了她一眼：“呃…誰也不是。”
攝神取念天賦常年開啟的奎妮不小心閱讀到了紐特的真實想法：“莉塔·萊斯特蘭奇？我聽說過那個家族。”
她顯得有些欲言又止：“那個家族他們不是——你知道？”
“請不要閱讀我的想法。”紐特說。
停頓片刻。
大腦封閉術完全不在行的紐特已經在頭腦里走過了一遍事情，奎妮也從他的腦海中讀取了全部故事，她的表情變得既好奇又憂傷。
紐特繼續埋頭干活，拼命假裝奎妮沒有看到他的想法。
奎妮邁步上前，逐漸靠近紐特。
紐特停下了手里的動作，尷尬而惱怒地說：“抱歉，我說過請別這樣。”
“我知道，對不起，我控制不了。”奎妮說，“當一個人心靈受傷的時候，更容易被讀到想法。”
“我的心沒有傷。”紐特嘴硬地說道，“反正，是很久之前的事情了。嗯，我們兩個都不適合在學校待著，所以我們變得——”
奎妮說道：“你們變得非常親密，那么多年來都是如此。”
紐特陷入了沉默，顯然奎妮的話勾起了他真正的傷心往事，關于那名叫做莉塔·萊斯特蘭奇的女孩兒。
奎妮神色關切地說道：“她是一個索取者，而你，需要一個給予者。”
一邊，蒂娜朝這里走來，她加入話題道：“你們兩個在談什么呢？”
“額，沒什么。”紐特迅速說道。
“關于學校里的事情。”奎妮卻這樣說。
紐特看了一眼奎妮，立馬改口道：“是的，關于學校的事情。”
雅各布這時候也走了過來，聽到這句話后立馬忍不住問：“你們剛才說學校？難道還有學校？一所巫師學校？在美國？”
“當然有，親愛的。”奎妮朝他露出一個可親的笑容，“伊法魔尼！它可是全世界最好的魔法學校！”
關于這一點，紐特絲毫不讓：“我想你會發現，卻世界最好的魔法學校叫霍格沃茨！”
“胡說八道！”戈德斯坦姐妹同時說道。
一聲驚天動地的炸雷聲響起，雷鳥弗蘭克尖叫著沖向空中，瘋狂地拍打翅膀，身體變為黑色和金色，金棕色的眼睛里閃過一道道閃電般的光芒。
“發生了什么？”埃洛希爾匆匆趕到，他的懷里抱著蜷成一團的黛博拉，顯然幼年的貓又完全承受不了成年雷鳥的強大威勢。
紐特仔細觀察著弗蘭克，神色憂慮地說道：“危險，弗蘭克它感知到了危險，就在紐約。”
第二塞勒姆教堂。
長長的屋子里點這一排快要燃盡的蠟燭，光線昏暗，幾乎聽不到任何聲音。
卡斯提蒂坐在長桌旁邊，刻板地整理著新塞勒姆慈善協會的宣傳單，把它們分裝進一個個小袋子里。
莫迪絲蒂穿著一身睡衣，雙眼無神地看著面前的書籍，顯然她只是在望著書本發呆。
忽然，莫迪絲蒂耳朵動了動，樓上傳來輕輕的碰撞聲。
她輕輕合上書籍，朝著樓上走去，直到走進了她的房間。
“你在干什么，克萊登斯？”她的聲音有些緊張。
克萊登斯匆匆從床底爬出，過程里腦袋還不小心撞在了床板上，他身上沾滿灰塵，神色惶恐，但在看到是莫迪絲蒂的時候，他明顯松了一口氣。
“你在哪兒找到的？”克萊登斯從背后拿出了一根魔杖，朝妹妹問道。
莫迪絲蒂瞬間嚇得變了臉色，驚恐地說：“還給我，克萊登斯，這只是一個玩具！”
房間的門突然被人撞開，瑪麗·盧走進來。
“那是什么？”瑪麗·盧對克萊登斯說道，她的目光緊緊盯著玩具魔杖。
“那是——”克萊登斯想要辯解，沒得到機會。
“跟我出來！”瑪麗·盧一把搶過了魔杖，走到了房間外面。
克萊登斯身形瑟縮地跟在瑪麗·盧后面一起出去，莫迪絲蒂跟在他旁邊。
二樓的過道上。
瑪麗·盧轉向克萊登斯，帶著滿臉厭惡，慢慢地、一點點地把魔杖撅成了兩截。
“把皮帶解下！”瑪麗·盧決定嚴厲懲戒這個不知好歹的蠢貨，就像過去做的一樣。
“媽…”克萊登斯哀求道。
“我不是你媽！你母親是一個邪惡的、不正常的女人！”瑪麗·盧接過皮帶，惡狠狠地說道。
克萊登斯垂下頭，渾身顫抖。
“那根魔杖是我的！”莫迪絲蒂擠到兩人中間。
瑪麗·盧手里的皮帶被超自然力量抽走，落在遠處的角落，如同一條死蛇，她的手掌在強力作用下布滿了血痕。
瑪麗·盧恐懼地向后退了幾步，一股強大的力量轟然擊中她的身體，某種野獸般的、尖叫的黑色物質將她吞噬，她的慘叫聲令人毛骨悚然。
默默然的力量擊得她后退在二樓的護欄上，翻過欄桿，碰的一下摔在教堂主廳的地板上，毫無生息的面龐上帶著丑陋可怖的疤痕。
黑色默默然在教堂里飛速掠過，掀翻桌子，摧毀視線所及的一切。