中世紀后，教會漸漸衰落，人們開始從更為理性的角度認識世界，魔法的蹤跡也漸漸消失在人們的視野中。
這一時期，巫師的人數到達了有史以來的最低點，但每個存活下來的巫師，都是能力不俗的存在。
而且，這些人大都對普通人有著徹骨的仇恨，紛紛投入到釋放莫甘娜的行列，企圖借助莫甘娜的力量，報復這個世界。
作為碩果僅存的守護派巫師，巴爾薩澤在尋找至尊梅林的同時，還要小心躲避莫甘娜巫師的追殺。
日復一日，不是戰斗便是逃跑，身心俱疲的巴爾薩澤，升起了培養一個助手的心思。
他希望能夠教出一個學生，來分擔自己的壓力。
于是，他在轉戰途中，開始留意接觸到的人和事，仔細觀察有天賦的人。
說實話，世界之大，有天賦的人并不少，但是，巴爾薩澤清楚，做自己的學生并不是什么好差事。
因此，那些家庭美滿，生活幸福的人，他都沒有打擾，不想將這些人拖入自己的麻煩中。
所以，擇徒之路，并不順利！
有人的地方就有恩怨，有恩怨，戰爭就不可避免，縱觀人類的歷史，就是一部活脫脫的戰爭史。
巴爾薩澤非常清楚，從原始社會人類為了爭奪獵物爆發的部落戰爭，到現代社會為爭奪利益發生戰爭，戰爭從來就沒有停止過。
但是，像世界大戰這種規模的戰爭，他還是第一次見到！
僅僅4年，30多個國家，15億人口卷入戰爭，傷亡人員3000萬，造成損失不計其數。
多少人流離失所，淪為戰爭難民，伊納斯便是其中之一！
伊納斯是法蘭西小鎮一戶平民家的孩子，父母死于戰火，巴爾薩澤發現她時，她還是一個剛出生不久的小姑娘。
父母死亡，沒有親友，街坊鄰里也因戰火的原因，無力撫養這個孩子，巴爾薩澤心軟之下，將這個姑娘帶走撫養了。
為了給孩子一個安定的生活環境，巴爾薩澤坐船來到了美利堅，在星光閃耀的好萊塢，開了一家神秘屋。
伊納斯漸漸成長，她那優秀的魔法天賦也被巴爾薩澤發覺，為了給她自保的能力，巴爾薩澤將梅林系的魔，盡數傳授給了她。
那時的巴爾薩澤，早就忘了自己想要尋找學徒的念頭。
伊納斯那么可愛，他又怎么舍得她經歷危險呢？
為了伊納斯的安全，巴爾薩澤多次鄭重的囑咐過她，讓她不要在常人面前顯露魔法，以免招來危險。
畢竟，黑暗中世紀的經歷是如此的刻骨銘心，見識過人類戰爭的巴爾薩澤，絲毫不敢輕視人類的貪婪與破壞力！
但是，伊納斯只是個小姑娘，有了魔法這么神奇的玩具，怎么可能忍得住不去炫耀呢？
成長在好萊塢的小姑娘，自然會被舞臺的光鮮所吸引，施展了幾手簡單的戲法，贏得了許多人的矚目。
這里邊，不僅有剛剛登上好萊塢的凱瑟琳赫本，還有一位大名鼎鼎的莫甘娜巫師，努爾特！
危險的到來，總是那么悄無聲息。
某天，小姑娘玩耍的時候，努爾特突然現身，擄走了她，留下信息，讓巴爾薩澤拿著魂器娃娃去換。
而這一切，恰巧被那位好萊塢女演員，凱瑟琳赫本所目睹。
急切的赫本見到這一幕，顧不得其他，連忙跑到神秘屋，找到巴爾薩澤，告知了一切。
原想著巴爾薩澤會立即報警，發動關系去尋找伊納斯，卻沒想到，巴爾薩澤聽聞此事，沒有急著報警，而是從倉庫里找出一個羅盤，伸手在羅盤上畫著看不懂的符號。
情急之下，巴爾薩澤沒時間隱瞞凱瑟琳，找到伊納斯的下落之后，立即驅車趕往了伊納斯所在。
經歷一番苦戰，巴爾薩澤總算把怒爾特封印，將受傷昏倒的伊納斯帶了回來。
從那以后，伊納斯再也沒有在大庭廣眾下用過魔法，整個人也沉穩了不少。
而這個小小的神秘屋，又多了一位經常光顧的常客，凱瑟琳。
隨著時間的推移，小姑娘長成了大姑娘，小演員變成了大明星，一切都變了，只有巴爾薩澤沒變。
終于這一天，巴爾薩澤又將踏上尋找梅林的路途，只不過這一回尋找梅林的，不再是他一個人。
他們沒有向凱瑟琳告別，就這樣悄悄的離去了，就像他們來時那樣。
五年，十年，漫無目的的尋找，二人就如同無頭蒼蠅一般。
當然，他們也不是沒有成果，除了霍瓦斯以外，成氣候的莫甘娜巫師，不是被封印，便是被斬殺。
就連霍瓦斯也只是憑借著對巴爾薩澤的了解，四處躲藏罷了。
這時，巴爾薩澤看著年紀不小的伊納斯，做了一個決定，不能讓這個姑娘一輩子都搭在尋找梅林這件事上。
他能長生不老，伊納斯卻做不到這一點，讓一個姑娘一生為了一個達不到的目標奔波，太殘忍了！
巴爾薩澤心里的想法沒有聲張，只是帶著伊納斯來到紐約，買了一所公寓，在此居住。
期間，二人還收養了一個女嬰，取名叫做戴安娜！
就這樣，三人如同一家三口一般，再次度過了一段安定祥和的時光。
只是，在巴爾薩澤的心里，維羅妮卡的身影，永遠難以忘卻。
安定祥和的日子并沒有消磨巴爾薩澤的警惕之心，他始終銘記著自己的使命，在某一天，聽到霍瓦斯的消息后，他留下一張紙條，悄悄離去了。
伊納斯已經五十多歲高齡，雖然面容未衰，但身心早已衰老，現在的她，早已無法在繼續戰斗了。
伊納斯看到這張紙條后，什么都沒有說，只是每當夜里，總會忍不住默默流淚。
伊納斯從未在自己戴安娜面前說過巴爾薩澤的壞話，還常常夸贊巴爾薩澤是個偉大的英雄。
戴安娜誤以為巴爾薩澤是自己的父親，伊納斯也未曾解釋過。
或許，在她心里，早就將那個陪伴了自己一生的人，當做自己的愛人了吧！
后來，伊納斯去世了，魔法帶給她的不僅僅是力量，還有滿身的創傷。
歷盡千辛萬苦，封印了霍瓦斯的巴爾薩澤，連伊納斯最后一面都未曾見到，只看到了她的遺容。
已經成年的戴安娜不愿意見到這個拋棄妻女的負心漢，母親的葬禮過后，便再也不見這個人。
厭惡巴爾薩澤一切的戴安娜，最終憑借自己的努力，成為了紐約州立大學為數不多的女物理教授。
而巴爾薩澤卻蝸居在紐約一處偏僻的神秘屋里，每日研究魔法，企圖找到消滅莫甘娜的方式。
要不是王學斌，或許他們二人此生都不會再有交集。
可是緣分就是這么寸，偏偏讓戴安娜的兒子變成至尊梅林的繼承人。
艾莫瑞斯，emrys，承載命運之人，或許，一切都不是巧合！