南中異族精壯之人組建的部隊，號稱飛軍。諸葛亮將這些人的家屬移居蜀地，方便管理。
諸葛亮回軍，留下李恢為益州太守，馬忠為牂牁太守，王伉為永昌太守，呂凱為云南太守。而后任命孟獲族人孟琰統管孟獲南中部族，拜孟獲為蜀郡從事，帶他入蜀中為官，其他幫助蜀軍的人也有各自的封賞。
諸葛亮沒有就此讓南中自治，他派出許多基層官吏，將農耕技術教授給南中百姓，改變以狩獵為生的異族，去山林，居平地，建城邑，務農桑。使他們步入農業社會，同時也擴大了稅收基數。
諸葛亮他們回軍蜀中，曹丕收到了一早派出的親衛情報。
“巴蜀之地，孔明先生多重荊襄之人，然各地皆有蜀人所治。軍中多為舊將，蜀將所統皆為郡縣之兵。”
曹丕喃喃道：“如此看來，是我多心矣。”
“公子是疑先…孔明有異心？”
“南中平叛，鄧方不從我號令，士卒也只知孔明，不知我，故而疑慮。”
“南中蠻夷不服王化，鄧方久居南中，或有此為。”
翌日，曹丕壓下心中的擔憂，與眾人商議明年進攻關中之事。
曹丕說道：“父親傳信，言來年攻關中之事，諸公有何破敵妙計？”
黃權說道：“中原連年征戰，百姓無糧為食，莫如休養生息，以待天時。”
曹丕搖頭說道：“便是父親有意休養生息，劉備亦不會放棄征伐。”
“劉備亦連年征伐，據聞其治下不收糧稅，耕田反得錢財。其糧草必然無多，只消丞相不起兵端，兩家罷兵相安，百姓得喘息之機，豈不美哉。”
曹丕不想多說，轉頭看向諸葛亮，諸葛亮說道：“劉備連年征戰不休，不可懈怠。今其據關中之地，臨漢中，我等當早做準備，以策萬全。”
曹彰說道：“兄長、先生，蜀地道險，我等何不誘其攻漢中，而后伏擊之。”
“子文公子所言亦不失為良策。”馬謖說道，“然劉軍哨探精銳，未得前途定不進軍，欲設伏需詳思之，丞相潼關之敗，不可不防。”
曹丕問道：“幼常有何妙計？”
“巴蜀之兵多未曾與劉軍一戰，昔荊州之敗使巴蜀之兵數驚，若與劉軍戰，將士軍心不安。必先小勝劉軍，以壯我軍膽色，而后方可與敵。
劉軍多騎卒，而我軍多步卒，然劉軍多不入山林，我軍可以己之長，攻彼之短。待來年戰開，可先誘敵深入，于漢中之地小勝劉軍，乘劉軍退卻，我軍從后掩殺，復奪關中之地。”
“幼常所言有理。”曹丕可惜道，“然父親欲引三路軍分出潼關、武關、漢中，使劉備首尾不能相顧，取關中之地。”
蔣琬說道：“公子，兗、豫二州因戰亂，今年播種多有延誤，糧草必定不足。若先起兵攻關中，劉備堅守不出，待我軍糧盡自退，從后掩殺，那時豈不不戰自潰。莫如先治春耕之事，靜待劉備來攻，我軍守地利。正所謂‘一鼓作氣，再而衰，三而竭’，待劉軍士氣墮，我軍從后掩殺，那時不誤農時，糧草有繼，可得全勝。”
馬良說道：“可否請令丞相，緩攻關中，以待天時。”
“父親志堅，所謀未有變時，我等還是以攻關中為念。”
諸葛亮說道：“關中通漢中之道有四，我料此四道皆有劉軍重兵把守，且關中一馬平川，利于劉軍騎戰。若出此攻關中，我軍必敗無疑。”
諸葛亮拿出早就準備好的地圖，說道：“涼州新定，況馬氏處劉備帳中，涼州之民多遭其難，多有不服者。我意過武都，出祁山，往攻隴右之地。
隴右多山，不利騎戰，正合我軍。且有隴山天險，只消我軍據蕭關，并阻陳倉入隴右通道，隴山以西，為我軍所有。
劉備失隴右必不甘心，其引大軍來奪，我軍可據險而守，不與戰。劉軍重兵在此，中原空虛，正有可乘之機。”
“先生之言，正合我心。”
諸葛亮笑道：“欲成此計，需公子引偏師佯攻關中之地。一則，與丞相之兵成合圍關中之勢，劉軍驚懼；二則，為誘敵之兵，使隴右無有防備。”
“善，我即刻修書父親，說以此謀。”
諸葛亮的謀劃送到許都，曹操大為贊賞，說道：“不想昔日臥龍果有深謀，諸公以為孔明之計可成否？”
“確不失為良謀。”鮑信說道，“然欲行此謀，中原用兵之機多需更改。”
最初曹操的謀劃，用大軍將劉備的注意力吸引在關中，這樣中原地區劉備軍的推進速度就會降低，等到關中有一些戰果，中原的機動部隊就可以找準時機，進攻劉備治下的薄弱點。以點破面，讓劉備手足無措。
要想用諸葛亮的謀劃，就需要拖延關中進攻的時間，那劉備初期的注意力必定會集中在中原，中原的壓力就會大增。一個不好，中原頂不住劉備軍進攻，許都受到威脅，曹操就滿盤皆輸。
“公琰所言不無道理，中原連遭兵災，已誤一年耕種，治下糧草不足，若再誤來年春耕，不消劉備來攻，我軍自散矣。”鐘繇說道，“依丞相之見，本欲將巴蜀之糧與上庸等地運至荊州。然千里之遙，道路難行，途中損耗甚眾，得不償失。莫如使巴蜀之兵為主，攻隴右，待劉備之軍西去，再圖中原之地。”
一開始，曹操和眾多諸侯征戰還沒有感覺出來，糧草都還在受控制之內，但與劉備交戰的這幾年完全不同。
劉備出兵不和那些諸侯相同，那些諸侯說出兵，可能前期很長時間都在籌措物資，真正交戰的時間其實不多。但劉備方不同，說出兵，短則十日，慢則一個月，大軍就已經開始對峙了。
同樣是一年征戰，前期曹操打諸侯，真實耗量巨大的時間只有個把月，而與劉備交戰，則全年都在瘋狂耗量。尤其是今年，從年初的各地一齊受攻擊，到寒冬降臨撤軍，一年就把前面數年積累的糧食吃光了。
特別是合肥，數年休養生息積攢下的糧草一朝全空。