鮑信的戰術目標不是殺傷劉備軍，而是劉備軍大營，準確的說就是大營中的戰馬和糧草。
劉備奪取河（大河）北之后，發布了新的政策，北方匹馬都不得入境。抓到馬販子，劉備會以通敵斬首。
時間一長，加上羊毛生意的興起，北方養馬人漸漸減少，乃至絕跡。就連當年資助劉備的張世平、蘇雙等人，都開始改販羊毛（其實兩人已經投身內務部）。
北方幽、冀、并三州產馬地不能再給曹操提供馬匹，曹軍只能從涼州購買。只是涼州向來不平靜，時不時就有叛亂，更有馬超這種強人。
而且涼州的人心也不是所有人向著曹操，有許多人還念著漢軍到來。更兼關中也是剛剛恢復發展，曹軍的馬源受到很大限制。
對付騎兵，從來不是想什么戰陣、兵法，最好的辦法就是以騎兵對騎兵。如果曹軍不能正面擊潰劉備軍，想要擊敗劉備那就是妄想。
鮑信研究劉備軍戰法多年，對劉備軍非常熟悉，知道劉備軍常年一人帶四馬。上戰場后，多余的戰馬會被劉備軍安置在大營中。劉備軍百戰百勝，既是一種士氣加成，也是一個隱患——驕兵必敗。
劉備軍慣于詐敗，還會利用高機動和高戰力實施圍點打援。鮑信想到了太史慈會用圍點打援加詐敗的手段，將計就計，讓曹軍配合劉備軍演戲。
鮑信出兵時，讓呂虔帶上羊毛毯和泥土，到了戰場，呂虔很快在鮑信的指揮下埋伏在地面上。
接下來的劇情就是你誘惑我，我假裝被引誘；你突襲我偏師，我偏師早有準備。唯一出乎鮑信預料的是重騎的標槍戰法，使得原本在鮑信設想中應該萬無一失的重裝步兵損失慘重。
兩軍交戰，太史慈的注意力全都在正面戰場，完全沒有發現曹軍騎兵繞了一大圈，繞到了劉備軍后方。
劉備軍主力斥候都在正面戰場偵查，后方的偵查交給了大營的守軍。如鮑信所料，常年的勝利使得太史慈輕視了大營的防護，大營之中只有五百人守備。
當然這也有劉備的原因，劉備平時經常對眾將說，不必在意大營的物資，哪怕被劫營，只要將士活著，便無關緊要。
營中斥候探知曹軍騎兵襲來，只來得及通知營中的守軍。遵循不做無謂抵抗的軍令（可以逃跑，不能投降），營中的劉備軍撤走了。
曹軍騎兵奪取了劉備大營的戰馬，之后一把火將大營中的物資燒個精光。曹軍騎兵得到了戰果，為了保護戰馬，也因為出兵時鮑信的軍令，他們沒有來到正面戰場支援，立刻從原路返回了。
斥候回報了曹軍騎兵的情況，得知不會腹背受敵，太史慈沒有放過恢復士氣的呂虔部。
太史慈親率重騎反身撞陣，剛剛還在歡呼的曹軍失了聲。此時曹軍已經遠離車陣，也沒有其他兵種配合，重騎非常輕松就將曹軍剮了幾層。
本以為己方援兵會支援他們，又以為敵方大營被襲會撤兵，結果兩種情況全都正好相反。希望越大，失望就越大。曹軍潰敗了，盡管呂虔還在努力維持。
有陣型時曹軍還能抵抗，現在漫山遍野的逃跑，太史慈收割起來非常輕松。
“啊！啊！”
收割還沒完成，太史慈身邊的將士卻相繼落馬，他環顧四周卻沒發現其他敵軍。隨后，他明白了緣由。戰局進行的太久了，本來重騎的戰馬就已經到達了極限。曹軍潰敗，重騎再死命一催戰馬，許多戰馬當場倒斃。
大營有失，預備馬被奪，太史慈不再追殺呂虔，讓曹軍重裝步兵留下了底，不至于一戰而沒。
遠方的司馬懼和鮑信也相繼看到了沖天的火光和煙霧，鮑信大笑，鳴金收兵。曹軍撤退陣容嚴整，司馬懼也擔憂太史慈有什么閃失，便放棄的追擊。
司馬懼和太史慈兩人碰頭，了解完整個戰局，不得不面對無糧可吃，戰馬缺乏的窘境。兩人商議一會，決定乘將士身上還有干糧（風干馬肉）的時候先撤兵。
聽完太史慈的解釋，張飛寬慰道：“子義勿慮，將士無有死傷，曹軍精銳尚為子義所敗，鮑信無能為力也。”
“戰馬為曹軍所得，恐于戰不利。”
“曹軍習馬術者少也，便有戰馬亦不得成軍。況我軍將士習馬十數載，豈不敵新成之軍乎！”張飛笑道，“榖城既下，兗州一馬平川，易取也。”
張飛和太史慈安心在榖城縣駐扎，等待后方的高唐縣重新運送戰馬和糧食到來。
另一邊，鮑信得知重裝步兵被太史慈打殘，還沒等他傷心，夏侯淵全軍覆沒，兵敗被擒的噩耗又傳來了。鮑信捂著心口好一會，才緩過勁來。
鮑信問韓浩：“夏侯將軍全軍覆沒是否汝親眼所見？”
“非我親見，然夏侯將軍數日不還必九死一生。”韓浩說道，“且有數名敗兵歸來，言為劉軍所襲之事。”
“汝即刻回帳中，令軍士嚴守軍情。將士知夏侯將軍之敗，士氣將墮矣。”
夏侯淵所部，因為追殺張飛被拉成三股部隊，后面的兩股士兵是不知道前軍的消息的，只是因為自身被襲，聯想到夏侯淵的遭遇。
韓浩這人也是有謀略的，撤兵回鮑信這邊時沒有讓自己部下和其他友軍接觸，鮑信守秘將令下達，韓浩很輕松就做成了。
鮑信又果斷下令放棄東平國，率大軍西返鄄城縣，順手收復了被太史慈放棄的范縣，又派快馬向曹操求援。
補充完戰馬、物資，張飛和太史慈來到鄄城縣城下，此刻城中已經匯聚了兗州大半人馬，為了不讓糧草短缺，鮑信將劫得的數萬戰馬運回了許都。
“鄄城高大，難攻也。”巡查了鄄城縣一圈，太史慈嘆道。
張飛說道：“可一面令工匠打造攻城器械，一面派信使往冀州。二哥已出兵多時，冀州大軍皆在頓丘，可兩面夾擊鄄城，兗州可得矣。”
被張飛寄予厚望的關羽現在同樣不好過，徐晃治軍嚴謹，賈詡智計毒辣。出兵幾個月，關羽連河內郡門戶朝歌縣都沒有攻下來。