周逵他們的自以為得計，密謀反叛，可他們的謀劃全被繡衣衛報告給了劉備。
劉備不動神色，以廣陵新定為由，讓牽招駐守在廣陵。同時通知關羽，讓他多留意沛國呂布的動靜。
另一邊，在淮北的呂布也見到了周逵的使者。使者向呂布說明來意，呂布讓使者下去休息。
呂布向陳宮問道：“徐州之事可行否？”
“若劉備剛入徐州時，事尚可為，如今徐州已固，其計難行也。”
“徐州物阜民豐，若然放棄，實為可惜。”
陳宮想了一會，說道：“而今渡河之事已定，當先取淮南，而后謀徐州之事。”
呂布想想也對，徐州不急于一時，攻下淮南同樣能進攻徐州。
曹操、呂布、袁術三家在淮南相持了數月，張勛見呂布只占淮北的縣城，漸漸放松了警惕。呂布看似不在意淮南，連士兵都調離了淮水，但一直在尋找下游容易偷渡的地方。功夫不負有心人，幾個月的探查終于讓呂布找到了。
呂布在積極謀劃的時候，曹操也迎來了好事。
“子真吾之樊噲也！”曹操對剛投入他帳下的許褚說道。
許褚，子仲康，沛國譙縣人。許褚在家鄉很有威名，呂布占沛國的時候也派人召過許褚，可許褚早就心有所屬。曹操這個老鄉，諸侯中的鼎鼎有名者，便是許褚想要效忠的對象。
曹操大軍一到淮南，包圍壽春，許褚便帶著家將來投軍了。曹操很喜愛許褚，當天就封他為都尉，讓他統領自己的親衛。
許褚加入自然開心，可眼前的難題還是要解決。曹操向眾人問道：“今圍城數月，軍中糧草缺乏，諸君可有妙計破壽春。”
郭嘉說道：“我軍有兗、豫州為后，袁術只有一城，況袁術不明己難，每日尚且佳肴不輟，將士饑餓多有投主公者。嘉多方打探，料壽春城中糧草已然不足，袁術旬日必亂。主公可再等數日，當奏凱。”
鮑信說道：“袁術不足為慮，當慮者，乃呂布也。呂布據沛城，今又占淮北之地，若不早除，必為后患。”
曹操說道：“言之有理，我當下壽春后，以得勝之師討呂布，竟全功。”
壽春城中，華佗來到皇宮（袁術自封的）求見袁術。袁術看在華佗幫自己治病的面子上，見了華佗一面。
華佗說道：“袁公，壽春被圍，城中糧價飛漲。佗被困城中不得出，居所之糧將斷，祈米數石，容他日奉還。”
“哼！”袁術聽華佗不喊自己“陛下”，又得知華佗來這是為了借糧，一拍桌面說道，“前日汝故作清高不收診資，今日有何面目來我處求糧。還不速去！”
華佗被袁術說的滿面通紅，回到家中，華佗之妻詢問情況。華佗之妻原本在沛國譙縣老家，得知華佗在壽春治病，因為離得近，便來壽春看望華佗，不想也被困在了壽春。
華佗家里是不缺糧的，但人在壽春，本來也是因為他人求醫召來的，可不是什么人都和劉備一樣對華佗另眼相看。當時的人是看不起身為方士的華佗的，病好之后就不正眼看華佗了。
華佗被圍在壽春，華佗之妻因為沒糧了，便讓華佗去求袁術，希望袁術看在治病的面子上給糧。但袁術這人連寒門都看不起，更不要說華佗了。
華佗回到家中，華佗妻見華佗空手而歸，說道：“昔日劉皇叔聘汝為官，汝不就；今日為米求告四方，尚不可得。何其愚也！”
“婦人之見！”華佗嘴上這么說，可心里有了轉變。
華佗這么多年，年輕時因為喜愛醫學走上了方士的道路。但這么多年下來，他發現方士在世間并不受他人重視。亂世來臨，華佗見劉備那么看重他，以為世人對方士有了改觀，沒想到除了劉備那里，其他地方還是和原來一樣。
前段時間還感覺不那么明顯，這次被困在壽春的難堪，終于讓華佗決定，這次脫困后，馬上到青州去謀個一官半職。
老天沒有讓華佗餓死，袁術那里已經沒有糧食了。這天袁術還和往常一樣想吃美味佳肴，可仆人來報，說倉庫中已經沒有糧食了。
袁術這才反應過來，他來到城中各庫中查看，發現連軍中的糧草也快盡了。這個發現讓袁術大吃一驚，他開始想后路。
袁術想召眾卿商議，可召了半天連一個人都不見。袁術大怒，這時，斥候來報：“報主公，大將軍為呂布所敗，大軍損失慘重。大將軍率殘部至壽春城外，遣人向主公求援。”
“什么！”剛調理好的身體，再一次被怒氣一沖，袁術又暈了。
再度被救醒的袁術明白，壽春不能再待了，不然非死不可。這時候袁術環顧四周，發現全都是敵人。袁術來不及細想，決定先出城再說。
袁術乘夜準備棄城而逃，但袁術的士兵已經不愿意跟隨袁術了。他們打開西門向曹操投降，曹操率軍進城。袁術見曹軍進城，也不再顧忌他人，帶著親衛就從東門跑了。
袁術向東走了沒多久，便和敗退的張勛匯合了。袁術從張勛口中得知，呂布正率軍攻打九江郡，東面已經不安全了，袁術一行人只得向東北面逃跑。
袁術想到了雷薄和陳蘭，這兩人正在下邳高山縣（臨近九江郡）西面的山中，便想投奔他們。袁術遣使找到兩人，可兩人完全不待見袁術，根本不愿意收留袁術。
最后，袁術沒有了辦法只能向北投奔袁紹。袁術先遣人到河北送信，將天子位送給袁紹，希望袁紹收留他。
“祿去漢室久矣，天下提挈，政在家門。豪雄角逐，分割疆宇。此與周末七國無異，唯強者兼之耳。袁氏受命當王，符瑞炳然。今君擁有四州，人戶百萬，以強則莫與爭大，以位則無所比高。曹操雖欲扶衰獎微，安能續絕運，起已滅乎！謹歸大命，君其興之。”
袁紹看著袁術的信，說道：“我袁門世受皇恩，公路不明是非，不辨善惡，妄自尊大，故有此敗。”袁紹嘴上說的好聽，可他還是認可袁術的話的。
袁紹同樣相信這天下終究會是他們袁家的，看在一家人的面子上，袁紹罵了袁術一通，還是同意袁術投奔自己。