李傕和郭汜一直對峙數月，相互攻伐，兩邊都死傷萬數人。
李傕虐待劉協的舉動，讓楊奉這個還忠心王室的人非常惱火，楊奉決定反叛李傕，和郭汜一起攻李傕。
可楊奉的反叛沒有成功，消息泄露，李傕早早做好了準備，楊奉只能率軍離開。
這時，原本駐扎在弘農的張濟到來。張濟想要勸和李傕和郭汜，郭汜兵力沒有李傕多，打到現在也已經大傷元氣，便答應了和解。
李傕見郭汜同意和解，怕自己反對，張濟和郭汜便要合兵攻擊他，便同意了和解。
李傕和郭汜兩人相約共同交換兒子做人質，但李傕的妻子疼愛兒子，怕兒子去了郭汜那里就沒命了，死活不同意。
當時李傕雇傭來的羌、胡人因為李傕遲遲不兌現承諾給他們的財物和宮女，便時常到劉協這里窺探，還向劉協詢問李傕答應的宮女、財物在什么地方。
劉協怕生命受到威脅，便找到了賈詡，向他說道：“卿前奉職公忠，故仍升榮寵；今羌、胡滿路，宜思方略。”
賈詡也對李傕、郭汜兩人相攻很頭疼，好幾次調解，但沒有成功。這次劉協來找他，賈詡就想到對策。
賈詡大肆宴請胡人，并向他們說道：“前番召兵，非陛下詔令，乃李公私為，而今李公與郭公相爭，驅汝等為前部，竊為汝等不妥也。今天子下詔，若汝等就此離去，天子將奉以爵位。”
這些胡人想想也對，沒必要為李傕拼死拼活，領了劉協的詔書便離開了。
楊奉剛走，現在胡人也走了，李傕手下的士兵少了一半。李傕覺得現在他沒有優勢了，只得和郭汜和解。
和解歸和解，兒子的命還是舍不得的，于是兩家決定互換女兒。
兩家和解，李傕也不再羈押劉協。這些年來李傕的雄心壯志也消磨的差不多了，想著最初攻長安只是為了保命，經過這次李、郭交戰，李傕決定回涼州做個軍閥算了。
李傕不再在意劉協，讓劉協順利和張濟和郭汜接頭。劉協想回歸雒陽，張濟和郭汜一路護送，可護送劉協的有好幾支人馬，彼此之間也不和。
不久之后，李傕和郭汜開始后悔放劉協東歸，便聯合起兵追趕。而在護送隊里的張濟，也因為和楊奉、董承不和，同樣加入了李傕等人的追趕隊伍。
而楊奉等人執意和劉協一起回雒陽，便和李傕等人起了沖突。楊奉等人兵少，雙方初次交戰，楊奉便兵敗了。
楊奉想起自己的出身，假意派人向李傕等人求和，另一面差人快馬加鞭，找到身在河內原來的白波軍將領李樂、韓暹、胡才等人，恰巧南匈奴右賢王去卑也在河內，便一起領軍前來。
李樂等人的加入讓楊奉軍力大增，他們突襲了李傕等人，得勝而歸。于是董承、李樂護衛左右，楊奉則與胡才、韓暹、去卑斷后保護獻帝車駕。
李傕、郭汜相攻的消息傳到青州，劉虞讓劉和火速趕到徐州請劉備發兵求援。劉備心中是不想讓劉協到青州的，但表面功夫還是要做的。
劉備對劉和說道：“賢侄，今呂布在徐州，呂布反復之徒也，我不得輕離，可稍待時日，呂布離后，我自親率大軍，奉迎陛下。”
不久前，呂布率殘軍來到徐州，見到劉備后，說道：“我與卿同邊地人也！布見關東起兵，欲誅董卓。布殺卓東出，關東諸將無安布者，皆欲殺布耳。”
劉備說道：“溫侯誅殺國賊，乃天大功勛，關東諸將只顧私利，非人臣所為。今溫侯勢窮而入徐州，備自當迎。”
呂布想在軍營宴請劉備，劉備以呂布為客，哪有客人先請主人為由，在城內宴請了呂布眾人。
呂布和他手下一群人還是很厲害的，劉備也想他們真心歸順，但軍中的規矩劉備是不會打破的。
乘著酒性，劉備說道：“溫侯欲入備帳下，需應承一事，方可。若覺不妥，溫侯可往他處，備當奉些許軍資。”
“賢弟有何事，盡管說來。”呂布有些上頭，開始稱兄道弟了。
“凡外將入備帳中，必先散原屬兵卒，后備加倍與之。不知溫侯意下如何？”
呂布正要說話，被身邊的陳宮拉住。陳宮對劉備說道：“此間宴會，我等遠來，還望玄德公容我等商議。”
劉備點頭，又看向糜竺，糜竺給陳宮遞上一張紙。
“此乃大事，公等自要思慮清楚。”劉備又指著紙張說道，“如欲離去，紙上之物便為備所備路資。”
心中有事，眾人也喝不進去了，沒過多久，宴會便散了。
呂布回到軍中，看了看紙。上面寫著：大米十萬石，戰馬兩千，金十萬錢。
呂布說道：“人言劉玄德富庶，果如是哉！”
陳宮說道：“溫侯，此乃劉玄德以為我等欲圖徐州，故行此拒客之舉。”
“劉玄德之意，我等不可行乎？”
陳宮笑著說道：“若我等從劉玄德，不失權柄，他日劉玄德得勢，我等亦不失高官厚祿。可溫侯有為國除奸之望，更兼英雄之資，劉玄德必疑溫侯。如入劉玄德帳下，溫侯之志必不得展。”
聽完陳宮的話，呂布有些沉默。陳宮又說道：“昔日溫侯敗于劉玄德之手，今劉玄德尤重關、張二人，若溫侯入其帳下，溫侯之位不過關、張。誠如是，世人必以為溫侯不如關、張二人矣。”
張遼覺得陳宮有些危言聳聽，便說道：“前數日，彭城守將關羽迎我等，我與之交談，方知關羽乃義士也。我從旁打探，關羽對劉備敬重非常。劉備能得關羽之厚，我料此人定非如此不堪。”
張遼的話沒有打消呂布的疑慮，他向陳宮問道：“今不投劉備，何處可容身？”
“聞聽揚州袁術欲起兵攻劉備，明日溫侯可入告劉備，言欲往豫州，與其結盟，共抗袁術。劉備喜，將軍可多索錢糧、士卒，以為本。”
“豫州現在袁術治下，我等冒入豫州，此非與袁術起仇隙乎？”