劉表同意了蒯越的計策，黃祖乘夜率軍從襄陽水門而出。孫堅沒有水軍，也沒想到襄陽城中的士兵敢出城。
等孫堅察覺的時候，黃祖已經將士兵埋伏在峴山，并帶著另外的士兵來進攻孫堅了。
原本樊城那里黃祖人多，孫堅也能擊敗黃祖，現在孫堅看黃祖人那么少，就更不怕黃祖了。
孫堅一馬當先向黃祖進攻，黃祖還想演個戲詐敗，沒想到孫堅進攻太犀利了，詐敗變成了真敗。為了保命，黃祖也不管其他了，向著峴山就跑。
也因為黃祖是真敗，讓孫堅沒想到黃祖會有埋伏，緊咬著黃祖不放。
孫堅一進入埋伏圈，黃祖的士兵突然殺出，四面都有箭矢射向孫堅軍。
前半生幸運滿值的孫堅來到了他還的時候，一向身先士卒的他，受到了黃祖士兵更多的照顧，身中數箭。孫堅的將士護送他回軍，可還沒到大營，孫堅便死了。
孫堅的部卒在孫賁的帶領下，護送孫堅靈柩返回老家安葬。
孫堅軍的離開讓南陽空虛了，劉表沒有遲疑，出兵北上奪取了南陽。至此，荊州全部受劉表一派掌控。
袁術收到孫堅死訊沒多久，又收到了南陽陷落的消息。遠在陳留的袁術已經沒辦法了，而且袁術掌握的豫州和南陽等地東西跨度太大。思慮再三，既然南陽被劉表占領，索性放棄南陽。
袁術讓部下快馬加鞭，把留存在魯陽的糧草全部運往豫州，雖然后續糧草斷絕，但只要攻下兗州，形勢還會變好的。
同時袁術也沒有放過孫堅的孤兒寡婦，袁術早就知道孫堅從雒陽找到了傳國玉璽，孫堅活著的時候不好動手，現在孫堅死了，袁術馬上讓部下抓住了孫堅的妻兒。
為了家人安全，孫堅的妻子只能將傳國玉璽送給袁術。袁術得到想要的東西，果然放過了這些孤兒寡婦。
已經十七歲的孫策帶著家人，開始在江都為孫堅守孝。
袁術來到兗州，駐扎在開封縣北面，陳留縣西面的封丘。又讓部下劉詳屯兵封丘北面的匡亭，成犄角之勢，同時防備曹操回軍。
袁術欺陳留守軍兵少，想乘曹操還沒有回軍的空檔攻下陳留。可是聚集在袁術身邊的黑山軍不肯出力，袁術自己的士兵也是剛剛招募沒多久，加上曹仁和曹洪防守嚴密，袁術沒有討到任何便宜。
袁術召集幕僚商議，楊弘說道：“前番劉和至我軍中，言陛下密詔之事。今番劉和在青州，可使人于兗州散播謠言，言劉備欲使假途滅虢之計奪兗州。曹操與劉備必相疑，則兗州自亂，我軍再奪之，不難。”
“妙計，速差人前往。”
可令袁術沒想到的是，剛派出密探沒多久，劉詳就向他求援了。
千里奔襲夏侯淵到了。
夏侯淵的士兵雖然勞累，但曹操連戰連勝，士兵的士氣高昂。袁術對手下不是很信任，劉詳的士兵全是袁術帳中的二流士兵，訓練少，沒上過戰場。
夏侯淵的到來雖然被劉詳的斥候探得，但劉詳的士兵還是有些混亂。夏侯淵抓住了這個機會，沒讓部下休息，直接向劉詳發起了進攻。
劉詳很快便被夏侯淵打敗，好在夏侯淵知道自身是強弩之末了，沒有追擊。劉詳雖然兵敗，但損失不是太大，只是士氣受損厲害，只能向袁術求援。
袁術沒想到劉詳這么沒用，沒辦法只能率軍向北而去。袁術見到劉詳，狠狠的責罵了一番。袁術讓將士休整，準備明日向夏侯淵進攻。
夏侯淵那邊曹操也已經率大軍到了，曹操一到地方，沒有大張旗鼓，而是讓士兵馬上休息。
到了三更，曹操叫醒了士兵。曹操問夏侯淵：“袁術軍中斥候是否已清除？”
“接主公令，早已將袁軍斥候掃空。”
“好！即刻造飯，四更出兵，人銜枚，馬裹蹄，不可為袁術察覺，乘夜偷襲袁軍。”
自以為曹軍長途跋涉，己方以逸待勞，幻想著明日勝利的袁軍，沒有在意北面斥候的損失。
深夜抱著傳國玉璽入睡，做著皇帝美夢的袁術，被大營中的喊殺聲驚醒。
“何故慌亂？”
紀靈牽著袁術的馬，來到袁術營帳前，說道：“主公，曹軍襲營，軍士大亂，事不可為，當急速離去。”
袁術的士兵怎么可能不亂，本來他們都是南陽出身，南陽現在都被劉表占領了，要不是袁術軍法嚴厲，也沒機會，否則袁術的士兵早就逃亡了。
面對曹操的偷襲，這些南陽士兵沒有一點抵抗的想法，他們一心只想著回到故鄉。偷襲開始沒多久，袁術的士兵就潰散了，袁術只能在紀靈等人的護送下，向東南方逃跑。
袁術跑到一半就被陳留的曹仁和曹洪截住了去路，還是紀靈死戰，擋住了兩人，給袁術逃命爭取了時間。
這下袁術身邊就只剩下數十騎親衛，數萬大軍消散。袁術逃到襄邑縣，想借城固守一段時間，順道收攏敗軍。
可曹操沒有給袁術機會，曹操俘虜了一些南陽士兵，從他們口中得知南陽被劉表襲取的消息。曹操知道袁術現在已經是一只喪家之犬，不辭勞苦，直率大軍追殺袁術。
袁術在襄邑縣幾天確實收攏了幾千敗兵，他以為曹操疲軍不會遠征，準備在襄邑縣等待劉備和曹操的事情發酵，再轉攻兗州。
沒想到曹操轉眼就到了，曹操見袁術堅守，沒有讓士兵強攻，而是在襄邑縣北面的睢水上游筑起了堤壩，待存水足夠后，水淹襄邑縣。
剛回到袁術帳下，驚魂未定的敗軍立刻作鳥獸散。袁術又只能帶著數十騎親衛向豫州逃跑。
曹操還是窮追不舍，直到進入豫州梁國寧陵縣，才因為將士連番征戰疲憊，不熟悉豫州地形，而放棄追擊。
袁術逃到豫州，預想的四方接待沒有發生，所有人都對他冷眼相看。袁術沒有辦法只能一路逃回老家汝南，可汝南的情形同樣不樂觀。
汝南雖有袁氏常年經營，可汝南是漢朝又一個大郡，黃巾亂賊也很多。沒了士兵的袁術在汝南站不住腳，只能一路退到揚州九江郡壽春，才在當地士人的支持下站住了腳。