且說那日鮮登之戰戰兢兢地舉著小白旗來到了土著人群之中，被土著們帶到了酋長松奴赤的面前。
鮮登之好歹是在船隊做了輪船船長的人，慢慢地平靜了一會兒心緒，便打開箱子，拿出那本畫冊，在松奴赤面前打開。這些人連紙都沒有見過，哪里見過什么書畫，頓時便吸引住了。松奴赤一把便把鮮登之的畫冊奪了過去，和巫師慢慢看了起來。
那圖冊畫的很簡單，并不難懂，松奴赤和巫師通過畫冊也猜到了這些人是商人。只不過以前從未有如此龐大的船隊到達這里，他們難免心有疑慮。他們沒有見過圖冊里面畫的貨物，便咿咿呀呀地向鮮登之問了起來。鮮登之看見這些人指著圖冊里面的貨物，知道他們的意思，連忙打開木箱，把攜帶的樣品一一拿了出來，一邊“啊，啊”地說著，一邊用手比劃著，向他們解釋起來。
劉華這次帶的貨物，有紅糖、白糖、白酒、陶瓷、絲綢、棉布、玻璃鏡以及琉璃像等一品匯的暢銷品。鮮登之一一拿出樣品，并用手比劃著每個商品的用途。說到興起處，還親身演示，并讓讓松奴赤部落的人，品嘗了攜帶的紅糖、白糖和白酒。
松奴赤的部落還處于奴隸社會，生產水平低下，哪里享用過這些東西？松奴赤、巫師和部落里的頭人們，一個個被這些琳瑯滿目的商品晃花了眼。部落里面的百姓貧窮，貴族們可是富有的，見到這些稀奇的貨物，一個個興奮不已。
知道這些人是晉國來的商人，松奴赤就放下心來。他讓部落里的百姓慢慢退走，同時邀請鮮登之等人到松奴赤的部落里面去，協商易貨的事。松奴赤雖然眼紅這些人的貨物，但是眼見得這些晉國商人的護衛隊裝備精良，訓練有素，還是收起了搶劫的心思，想乖乖的和鮮登之等人進行交易。
鮮登之能跟這些人好好的交流，心里也非常高興，聽到松奴赤的邀請，忙比劃著表示自己需要回去準備貨物。于是松奴赤留下兩個帶路的人，跟著鮮登之回去跟劉華等人商議。
聽說鮮登之等人跟這里的人溝通好了，而且眼看著那些部落百姓已經退去，劉華非常高興，著實地夸獎了鮮登之幾句。不過說到到對方的部落里去，劉華還是本能的有些警惕。
“還是找個開闊的地方交易吧！到他們的地盤交易，萬一他們起了歹心，那可是防不勝防！”
鮮登之聽劉華這么說，不太高興了，嘴里嘟囔著：“主管就是太小心了！都已經說好了的事，怎么還要改動，沒得讓人看輕了！”
吳來大聲喝道：“你說的是什么渾話，商隊的行止豈是你能說定了的！我們出門在外，怎么能不處處小心！你又安知這些蠻子不會對我們動歪心思？”
鮮登之聽了，這才沒有話說。
劉華也不與他置氣，只是安排人到船上去取了一些貨物，再讓那幾家派出代表，一起隨鮮登之去與土著們進行交易。
島上雖然落后，部落的貴族們還是能拿出不少好東西的。他們自己養殖的豬、牛，山中狩獵獲得的動物皮毛，海中出產的珍珠、貝殼和海豹皮，甚至還有部落里面的奴隸，都可以拿來進行交換。商人們和當地土著言語不通，不過好在劉牢之事先準備了交易圖冊，標明各種貨物與牛、馬、珍珠、皮毛等大體的交換比率，雙方還是能比較順利的易貨的。
首次易貨順利，各家代表也都很滿意，對劉華安排著繼續往島內尋找本地部落的建議也都很贊成。這個島上大約有六七個大的部落，出產的東西大同小異，唯有最東面的兩個部落，竟然有馬用來交易。劉華這次出海貿易的最大目標便是馬匹、人參和獸皮，得知這個消息之后非常興奮，還親到那兩個部落的駐地探查了一番。原來就連劉牢之都不知道，州胡這個地方有得天獨厚的牧場，元朝的時候曾經在這里大量的養馬，準備用來進攻日本。
州胡這里產的馬比較矮小，與嶺南產的果下馬相似，據說是這里的原生馬種。果下馬雖然在戰場上的用途有限，但是用來拉小馬車也是很好的，劉牢之便曾送給姐姐劉道芬一輛果下馬車，讓不少富貴人家的女孩艷慕不已。這里的百姓還不會用牛馬耕地，因此對于馬匹也不怎么愛惜，劉華輕輕松松地便換了二百多匹果下馬，其中便有十幾匹沒有閹割的兒馬。
商隊在州胡呆了半月有余，劉華從島上交換到的奴隸之中，選了兩個劃船到過百濟的，做了船隊的向導。有了向導的指引，船隊一路向北到達百濟，在久下知城港口順利靠岸。
百濟，此時晉國還稱之為馬韓，是扶余人南下建立的國家。此時在位的國王是近肖古王余句。百濟的貴族官員都是扶余人，說的也是扶余話，普通的百姓是土著韓人，說的話是當地的土語，跟扶余人不一樣。
劉華等人事先都學過簡單的扶余話，船隊靠岸以后，劉華等人便向當地官府提出了市易的申請，并提出要向百濟國王贈送禮物。
漢朝的時候，在朝鮮半島中部設立了帶方郡，那時候三韓和倭人想要到漢朝貢，一般都是先到帶方郡，所以在朝鮮半島上當時是有不少漢人的。久下知城的官員得知這些商人是來自晉國的漢人，便從當地找了一個叫王統的漢人來做通譯。至于劉華等人要贈送國王禮物的事，當地官員不敢自專，便派人到京都固麻城請示。近肖古王是一位崇尚漢族文化的國王，聽說有晉國船隊到來非常高興，連忙讓當地官府派人護送商隊代表到固麻城。
商隊在久下知城引起了不小的轟動，即便非常熟悉海洋的百濟人，也沒有見過如此巨大的船只。聽說晉國派人穿越海洋從南而來，不少人從很遠的地方過來一看究竟。