斯帕罕城（即伊斯法罕），位于扎格羅斯山和庫赫魯山的谷地中，扎因代河畔。這是一個歷史悠久的城鎮，是東西南北商貿往來的必經之路，在公元前4、5世紀的阿黑門尼德王朝時期就有人在這里建立城鎮。
城主府。
馬赫迪頭戴王冠端坐在主位上，面容嚴肅的看著大臣們和武將們說道：“西秦軍的進攻太猛烈了，波斯地區多處遭到他們的攻擊，喪失領土幾乎超過了一半，再這樣下去我們會喪失波斯，我們必須想辦法阻止西秦人繼續進攻！哈立德大人，你認為我們現在應該怎么做？”
在曼蘇爾被西秦俘虜、馬赫迪被大臣們和武將們擁立為哈里發之后，波斯各地都很快相繼表示臣服于馬赫迪的統治、承認他的哈里發地位；阿拉伯半島各地的部族酋長也表示尊馬赫迪為哈里發，除了巴格達周邊地區，美索不達米亞平原其他地區都奉馬赫迪為主，由此可見擁立馬赫迪的這幫大臣們和大將們還是很有勢力的。
哈立德聽見馬赫迪叫他，他想了想站出來對馬赫迪和其他大臣武將們說道：“信士的長官，我原本的想法是勸說您聯合您其他的兄弟暫時放棄成見，大家一起聯合起來共同對抗西秦軍的進攻，但是現在看來這個可能行不通了，我們的地盤直接面對西秦軍的威脅，而您其他的兄弟的地盤根本就沒有這種危險，他們要與您爭奪哈里發的合法性和統治地位，他們巴不得您被西秦人擊敗，現在我們只剩下唯一的辦法了！”
曼蘇爾還沒有死，而且之前也沒有指定儲君，就算指定了儲君，有實力的王子依然可以跟儲君爭奪哈里發之位，因為先知在臨死之前并沒有在關于哈里發的繼承權一事上做出明確的交代，古蘭經上也沒有明確的規定，不過他生前還是比較傾向于民主推舉制度的，所以在他死后的前四任哈里發都是由各部族酋長和教派長老們共同推舉出來的，但是到了第四任哈里發阿里在位期間，阿拉伯帝國的最高權力層出現了動蕩。阿里是先知的女婿兼堂弟，當時的敘利亞總督兼北線方面軍統帥穆阿維葉對阿里繼承哈里發之位的合法性表示質疑，并以武力挑釁，雙方爆發了數萬人參與的血腥對抗，史稱隋芬戰爭。結果，阿里在軍事上取勝，但在政治上敗北，大食教派內部首次出現政治大分裂。隨后阿里在返回庫法清真寺的途中遭到暗殺，穆阿維葉依靠強大的軍事實力順理成章的登上了哈里發的寶座，他還宣布阿里的余黨為非法，派兵大肆抓捕殺害。穆阿維葉在年老時期并沒有打算在他死后的哈里發之位由眾人共同推舉，而是利用他的強權任命自己的兒子為儲君并掌握大量軍隊和政務權利，在他臨死之前對兒子葉齊德繼任哈里發的提名，使得葉齊德很輕松的就繼承了哈里發之位，阿拉伯的民主協商制度至此廢除，轉化為封建君主。種種這些都讓此后歷代大食國有實力的王子有借口和理由與儲君爭奪哈里發之位。
馬赫迪問道：“哈立德大人，你有什么辦法就說了，現在不是客氣謙虛的時候了，我們也沒有時間再去討論，西秦人不會給我們很多時間！”
“是！”哈立德答應，當即說道：“現在我們唯一的辦法就是派人跟西秦人和談，給西秦一些好處，讓他們退兵，只要解決了外患，我們就可以騰出手來對付其他反叛者！”
哈立德一句話不但提出了解決的辦法，而且還把馬赫迪的其他幾個兄弟定性為反叛者，馬赫迪聽得心花怒放，這樣既可以解決外患，又能夠讓他這個哈里發具有合法性，因為只有合法的哈里發才有資格跟外敵談判。
馬赫迪大喜，當即拍板道：“好，哈立德大人的意見很好，就照此辦理，立即派人去跟西秦人和談，給他們一些好處，讓他們退兵！”
“是！”
瓦爾查關隘。
這里距離斯帕罕城已經是近在咫尺，楚歌率領西秦先鋒軍一萬五千人在這里遭到了大食軍的瘋狂阻擊，為了保衛斯帕罕城，馬赫迪出動了近衛軍中最精銳的重甲騎兵五千人馬、輕騎兵兩萬和兩萬步兵，而楚歌手里只有輕騎和步兵，就算是陌刀隊也只有一千人。
大食軍占據有利地形，楚歌率軍抵達之后，雙方隨即擺開陣勢，剛開始大食軍左右兩翼出動了輕騎兵兩萬人，楚歌以輕騎應對，交戰開始不久，大食軍左右兩翼一度被戰力剽悍的西秦輕騎擊敗，但他們很快在中軍出動兩千輕騎以迷惑楚歌，楚歌以三千輕騎迎戰，中軍的兩千大食輕騎兵被擊潰，向兩翼撤退，這下大食軍藏在中軍之后的五千重甲鐵騎出現了，他們以無與倫比的聲勢和不可阻擋的沖擊力殺向西秦軍的中軍，當頭的三千西秦輕騎瞬間被沖散，損失慘重，殘余部分不得不向兩翼撤退，大食軍重甲騎兵勢如破竹沖向楚歌所在的帥旗大纛所在的位置，西秦將領們這下有些慌神了，好在楚歌還算鎮定，關鍵時刻讓一千陌刀隊排著整齊的陣型擋住了大食軍重甲騎兵的沖擊，楚歌趁此機會將帥旗向后移動，帥旗大纛向后撤退很快被左右兩翼的西秦軍將士們發現，士氣開始下降，兩翼原先取得的優勢蕩然無存。
不過大纛只是后撤，并未倒下，西秦軍將士們的士氣并未完全喪失，還有一戰之力，但此時西秦軍已經失去了先機，此時再戰也討不了好處，楚歌只能下令全軍緩慢撤退，大食軍五千重甲鐵騎在沖散一千西秦陌刀隊之后也失去了速度，再也沒有沖殺之力，雙方隨即各自收兵，等待來日再戰。
西秦先鋒軍大營。
“失策了，大食人把五千重甲鐵騎藏在中軍輕騎之后，本將軍竟然沒有發現！”楚歌臉色沉寂如潭水，古井無波。
他看向書記官問道：“這次咱們損失多少？”
書記官彎著腰、低著頭，拱手道：“陌刀隊損失了八百多人，剩下一百多人全部負傷。中軍最前面的三千騎兵損失了一千二百多人、受傷五百余人，失蹤三百多，剩下近一千人安全撤回”。
失蹤的三百多人只怕已經被大食軍俘虜了，這一點楚歌和其他將軍心里都清楚。
這么大的損失還是西秦軍第一次，就算楚歌表面上裝得再鎮定，他也感覺到丟人，西秦軍征戰四方以來還從來沒有承受過如此大的損失，這在其他人看來豈不是他楚歌無能？
他心里窩著一團巨大的怒火，他強行壓抑著怒火對眾將和隨軍官員說道：“此戰之過在我，與其他人無關，罪責由我楚某人一人承擔，是本將臨陣應變不足、指揮不力，稍后本將會親自手書一封向大王請罪，但這一戰本將軍敗得不服，本將決意重整旗鼓，再與大食軍一決勝負，諸位將軍可愿助我？”
眾將互相看了看，抱拳齊聲道：“堅決服從將軍號令！”
帳中將軍們對于這一仗打得也感覺實在憋屈，就因為大食軍有五千重甲鐵騎突然從潰軍后面殺出來，殺了西秦軍一個措手不及，其實以西秦軍的戰斗素養，這種來不及應對的想象應該不存在，阻礙楚歌及時應變的因素是步兵，步兵行動緩慢，除了陌刀軍之外其他步兵根本無法抵擋重甲鐵騎的沖陣，好在楚歌及時下令讓陌刀軍快速穿過前面的步兵擋在前面，讓步兵后撤了，如果沒有步兵拖后腿，西秦軍在全部都是輕騎兵的情況下根本不懼大食軍的重騎兵，打不過可以及時調頭撤退，而且說不定還能打一個漂亮的反擊戰。
楚歌對于眾將的表態點了點頭，說道：“接下來這一仗咱們要吸取教訓，我們的步兵不多，在這種地形中作戰起到的作用不大，這次就是因為步兵拖了后腿，接下來讓步兵固守營地，本將率騎兵出戰，各位將軍回去做準備！”
“是，將軍！”
休息了一天之后，楚歌率留下四千步兵固守營地，率騎兵七千余人出戰，并派人在瓦爾查關隘下叫陣。
瓦爾查關隘守將穆桑納乃是名將之后，其先祖哈里斯曾經跟隨真主之劍哈立德作戰，當任其副將。穆桑納自恃武勇，認為西秦將軍也不過如此，既然能擊敗楚歌一次，那就能擊敗楚歌第二次，因此再次率軍出關迎戰。
瓦爾查關隘所處的地勢頗高，先前穆桑納率軍列陣關隘之下占據有利地形，西秦軍的進攻頗為受阻，又被大食軍的鐵騎兵一沖，因此落敗。
這一次，楚歌只帶了騎兵，而且吸取了教訓，主動出兵挑釁，已經列陣完畢的穆桑納當即出兵迎戰，雙方派出的數支小股騎兵進行交戰試探，西秦軍騎兵騎術、戰技精湛，大食軍吃了大虧，穆桑納一看形勢不利，立即添加兵力，楚歌并不懼怕，同樣增加兵力，最后打出真火，雙方全線壓上展開決戰。8)
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