眼看著河水一個勁地上漲，外面的雨還在不停地下。李三有再多的力氣也舀不過水的漲勢，干脆就把妻子挪到別處。他從柴房里拿來蓑衣披上，剛要抱起妻子往外跑，眼前一道電光閃過，緊接著頭頂一聲焦雷霹下來，李三和接生婆都立在原地打了個寒顫，等回過神來，卻聽得李氏躺在炕上撕心裂肺地大叫一聲：“啊呀，我的兒啊…”
回頭看時，不用接生婆接生，李氏生出一個孩子，奇怪的是，這個孩子既不是兒子，也不是女兒，竟是在炕上滾來滾去的大肉球，接生婆嚇得大叫。李三近前一看，那肉球滾來滾去，略有些人形，還帶一個搖來擺去的小尾巴。
李三一個莊稼人，那里見過這般神異之事，見妻子生出個怪物，壯了壯膽子，大喝道：“你是哪里來的妖怪，敢來害我一家？”隨手拿起菜刀，照那肉球揮刀砍去。
“轟”地一聲，肉球觸刀即破，定睛看時，裂口處竟竄出一條長不盈尺的小黑龍！只見小黑龍一個翻滾跳到水里，見水就長，一下子竟竄到五尺多長。李三再揮刀砍時，卻見眼前黑光一閃，又一個炸雷響過，小黑龍已然不見了蹤影。
李三急忙將昏死過去的妻子喚醒，好言勸慰，好生伺候。說來也奇，隨著小黑龍的游脫，天空漸漸放晴，河水慢慢回落，不到半天時間就露出了地面。五月的陽光重新照在大地上，地上的淤泥很快就干得利索了。
小黑龍離家后。李氏早就哭死了好幾回。李三勸她：“這等怪物，不念母腹三年。早有不孝在先，長成后也未必能成大器，逃了算他幸運。既然這樣，不要也罷。”
李氏卻說：“他怎么也是咱們的孩子，我懷胎三年，盼的不就是今天嗎？既然有了，不管是個什么營生，都是咱們的骨肉。應該好生待他才是。”
李三見妻子執意不舍，只好隨她，說：“好吧，有朝一日他回來時，先看看再說。”
小黑龍終究剛剛出生，每天三時準時回家吃奶。每次吃奶都像個怪物睡覺打鼾，鼾聲如雷。把娘親嚇得昏死過去。眼見妻子漸漸消瘦的沒了樣子，李三也是焦躁不已，卻也沒什么好辦法，到第三天小黑龍又來吃奶，眼見他妖怪一樣的打鼾，驚恐加上委屈。，李三再也忍耐不住，再次拿起菜刀。
小黑龍吃完奶往外走，李三舉刀猛地向龍脖子砍去，小黑龍跑得快。一刀砍在了龍尾上。只聽得轟隆一聲巨響，如同晴天霹靂。小黑龍不見了，只留下半截龍尾在地上亂蹦。李三扔下菜刀去看妻子，已經氣絕身亡。李三忍悲含淚，在鄉鄰的幫助下，當天辦完喪事，將妻子埋了，在埋葬的地方筑了個小小的墳頭，算是拜托鄉鄰今后上香燒紙的記號。
那天，正是農歷的五月十三。
李三趴在妻子的墳前哭了整整一夜，直哭得山野回響，叢林呼號。第二天早上天不亮，有人看見李三背著一個鋪蓋卷，順著河往下走，誰也不知道他要去哪里，更不知道他后來去了哪里，總之，那以后，沒有人看見李三再回山前村來過。
小黑龍吃了三天母乳，身體長得飛快，他得知母親去世的消息后，十分悲痛。親自到母親的墳旁為母親守孝三日。當地百姓看到埋墳處云翻霧罩，悲苦之聲撼天動地。這三天，方圓百里普降甘霖。三天后，雨歇云開，煙消霧散，原來的小墳頭竟然變成一座小山包，與旁邊的大山筋脈相連，恭伏相依，貌極安然。人們都知道是小黑龍哭墳之舉感動了上天，是上天賜給龍母的一座墳塋，于是紛紛議論：“可惜人龍不同種，要不，小黑龍一定是個大孝子！”。
龍乃神物，不可以常理度之，小黑龍死了親娘，爹也跑了個沒蹤影，天地雖大就剩下他一個，肚量又大，心中凄惶，四處流浪，想學些本事，流浪的了幾十年學了些個三腳貓的武藝，肚量倒是越來越大，但畢竟是龍種，天生的本事一點點也厲害起來。
為了吃飽肚子，黑龍找了戶地主給人扛活，他能干，也能吃，一個人頂幾十個人干的，也頂幾十個人吃的，這些年天下大亂，地主家也沒了余糧，給了黑龍二斗雜糧，就給打發了出來，黑龍無處可去，四處溜達，跑到一處道觀聽法，偶然聽一個老道說起龍乃水神，長居江河湖海之中，管一方風雨，借水力修煉，成就果位。
龍分四種，天龍、神龍、地龍、伏龍。天龍守天宮殿持令不落者，神龍興云致雨益人間者，地龍決江開瀆者，伏藏龍守輪王大福人藏者。黑龍際遇坎坷，卻是天生的神龍，聞言便動了心思，心想長此下去也不是辦法，想若有所成就，必然要找一處水脈棲息。
有了這心思也就不在彷徨，興致沖沖，走遍千山萬水，想找一處水脈棲身，卻那里知道，中原大地任何水脈都被占了，有名有姓，以天地萬物為區分的就有五十四位龍王，還有六十二位神龍王。海有還龍王，江有江龍王，河有河龍王，湖有湖龍王，就連井水之中都有龍王，那里有他的棲身之所？
無奈之下就從在荒僻的地方尋找，找了許久也沒找到一處能棲身的所在，聽人說關外地廣人稀，死冷寒天，一年當中有一半是冬天，能凍死個人，不由得動了心思，如此苦寒的地方，想必有水脈不會被占。
他相的倒也沒錯，中原之地，乃是神州沃土，集天地精華的所在，天下的龍神寧可在井里面呆著，也不愿意去那苦寒之地，黑龍倒是吃得了苦，興致勃勃朝著關外而來，那里想到幾條大江大河也都被占據了，只能繼續往北，這年夏天到了極北之地，見一條彎彎曲曲的白水橫在地面，這條江雖不寬倒很長，水面銀光閃閃，兩岸高山聳立，樹木蔥綠，卻是個安身的好去處。
四下打探了一下，這江有個名字叫做薩哈連烏拉江，漢名叫做混同江，是個沒主的，頓時大喜，一頭扎進江中，一邊潛心修煉，一邊呼風喚雨，照應江岸兩地百姓，黑龍是苦出身，最是憐惜百姓，短短幾年混同江兩岸竟是被他治理的井井有條。
如此下去，必然驚動天地，有神旨降下，奉為此江龍神，卻不料好日子剛過了沒兩年，一條白龍從江中蘇醒過來，正是那個被大禹打傷，養了千年的白龍，白龍不如黑龍尊貴，屬于第三等地龍，但畢竟活了幾千年，道行也深的很，眼見大江被黑龍占了倒也沒生氣，找上門來，說這條江本是他占了的，你要住進來也行，日后聽我吩咐，咱們哥倆就在這江中逍遙快活。
黑龍覺得白龍挺仗義，答應了下來，卻不料白龍傷好之后，舊態復發，逼迫江岸兩地百姓奉獻貢品，要童男童女，稍有不如意便興風作浪，沖倒房屋，淹死百姓無數，弄得人心終日惶惶。還讓黑龍幫他去索要童男童女供給它吃。
黑龍大怒，狠聲叫罵，直言白龍不是個好東西，既然生而為龍，就該保佑百姓，怎能做那天地不容的事？俺老李雖然不成才，卻也知道天道好還，你若聽我勸，就此罷了，如若不然，老子好大個拳頭揍你！
白龍也怒，這江是我先占下的，見你可憐才讓你同住，如此不識抬舉，豈不是找打？
于是乎，兩個就在江底打了起來。一連斗了三日不分勝負，黑龍畢竟道行淺薄，也沒個師傅教他，全是野路子，即使如此，天生神龍也是不可小窺，但白龍也是個狠角色，當年都與大禹爭過長短，豈是從未爭戰過的黑龍能抵擋住的？，
三日之后黑龍就氣喘吁吁，力不能支了，白龍逼迫太急，若是繼續打下去，怕是就要遭它毒手，黑龍徐晃一爪，抽身就走，躍出水面，變作一個黑臉漢子，落荒而逃，也不敢在江邊待下去了，悶悶不樂的朝著深山而去。
進了山滿腹心事，又是委屈，又是憤怒，卻又無可奈何，迷迷糊糊之際，腳下被絆了一跤。低頭一看，一個五十多歲的老人躺在地上，身邊放著藥鏟，褡褳。黑龍嚇了一跳，急忙扶起老人，貼近胸口一聽，一顆心還在跳動，急忙跑起來，跑到一個背風的山旮旯里放下。又到山泉邊捧了些水來，把樹葉卷成喇叭筒，對著老人的嘴，把水慢慢地灌進去，不大會兒，老人醒過來，睜開眼，見一黑臉漢子站在面前，心里就明白了是怎么回事。
老人手扶地爬起來，對著黑龍就要下跪。黑龍慌忙拉住，道：“老人家不要這樣，救人解難是做人的本分。您為何躺在這深山野嶺之中？”
老人原是山東人，因家鄉連年干旱，又逢兵荒馬亂，在家無法生活，便逃出關里，到這深山老林采藥挖參度日，在山上搭蓋了兩間草房存身。一晃十幾年過去了，手里也有了些積蓄，他想再挖些參，多積些銀子好回山東。今天一早自己進了深山，挖了一株大人參，很值些銀子，不想在下山的路上被強人一棍子打昏，劫去了人參。