茅德勝陰沉著臉站在滋陽縣衙大堂內，看著前線傳回來的一份戰報：清軍譚泰大軍先鋒數千人以迅雷不及掩耳之勢南下兗州府，先是在巨野一帶擊潰了鬧騰得最兇的清山賊一部，然后不顧沿途多如牛毛的地方土賊武裝，一路輕兵疾進，并于6月10日突然出現在濟寧州一線，輕易便擊潰了正在此地與清軍孔希貴部輪戰的東岸仆從軍丁明吾部六千余人。［在此戰中，丁明吾身負三處傷，帶著少數親兵趁夜狼狽而逃，最后僅以身免。
丁明吾的部隊原本都是地方土匪、山賊出身，在連續征戰的過程中又補充吸收了一些清軍降兵，兵力膨脹到了一萬五千人左右，冠絕東岸幾部仆從軍，但論戰斗力而言卻又是最差的。果然，此次丁某人帶著近半人馬前往濟寧州一帶與清軍輪戰，結果在遭到突襲的情況下竟然一戰盡墨，確實令人驚詫不已。
不過丁明吾部的失敗也不全然是壞事。在茅德勝看來，損失些戰力羸弱的仆從兵，換來對清軍動向和作戰方向的初步判斷，這倒也算不上多虧的事情。茅德勝原以為譚泰率領的八旗主力至少會在大名、東昌、濟南三府耽擱一些時日呢，誰成想他們竟然置當地混亂的局勢于不顧，也不收拾殘局以恢復清廷在當地的統治，而是直接率領精銳人馬一路兼程南下，意圖重點解決兗州府的問題。
而從清軍直趨濟寧州擊破丁明吾來看，他們明顯對黃衣賊各部較為重視，為此不惜放沿途上那些地方小股抗清武裝一條生路。至于那個在東岸人之前先被狠揍了一下的李青山所部。則純粹是倒霉催的正好擋在了路上。被順手干掉了而已。
今天已經是6月12日了。已經有零星八旗騎兵出現在了滋陽與濟寧之間。治安隊的野人女真斥候們今天早上開始已經與清軍零騎多次交手，在給予清軍斥候極大殺傷后，這幫八旗白甲兵們才終于收起了驕狂的神色，轉而后撤到了濟寧州一線，等待主力部隊的匯集。他們也知道，單靠著數千先鋒馬隊，是沒法拿黃衣賊怎么樣的，更何況自己后方的道路不靖。補給艱難，馬匹也因為連日里的狂飆突進而損傷頗大，暫時根本無法再進行大強度的進攻戰。因此，除派少許兵馬監視東岸人外，其余主力四千人開始剿滅起了周圍的地方土匪、山賊，順便征集一下糧食和物資，以利接下來的大戰。
說實話，這個時候的茅德勝還是相當糾結的。從內心里來說，他仍然想繼續率領大軍頂在前面，牢牢牽制住大股清軍。讓他們無暇平定各地蜂起的抗清武裝，從而使得整個山東六府一百零四州縣以及鄰近的北直隸大名府、河南歸德府、江北淮安府各地局勢持續失控。最終達到徹底攪渾這潭水的目的。
只不過如今看來，清廷的頭腦還是很清醒的，他們對局勢也有著較為準確的判斷。之前在兵力已經十分緊張的情況下，悍然調集七大總兵十多萬綠營挺進山東，以求迅速平定局勢。只可惜他們沒想到黃衣賊此刻已經如此兇頑，竟然舉兵西向，一路招降納叛，數萬人浩浩蕩蕩直入山東西三府。沿途州縣財貨也被其大肆搜刮，很多青壯也被強行遷移至登萊二府屯墾，先期抵達的號稱“敢戰”的清軍總兵高第部更是幾乎全軍覆滅，孔希貴部也傷亡過半，整個山東已經陷入了全盤崩潰的邊緣。
在這種情況下，多爾袞迅速做出決策，調集滿蒙八旗主力南下，準備將黃衣賊當做當年闖賊的精銳老營來打，堅決不能讓其成了氣候。因此，譚泰部在籌集完備軍械物資后，便一路兼程南下，然后迅速與黃衣賊進行接戰，以穩定局勢。
譚泰的意圖終究還是實現了一部分的。至少，在丁明吾部損失了數千人后，茅德勝已經下令各部兵馬（翟從諤、秦尚行、董學禮、陳之龍、杜沖、謝遷）開始緩緩后撤收縮，放過那個幾乎已被東岸人玩壞的孔希貴，然后沿泗水一線布陣，以待下一步行動。
茅德勝終究沒膽與數量可能多達三萬余的滿蒙八旗兵正面野戰——事實上也根本不可能贏——因此決定趁著清軍主力尚未匯集的時候，開始率領大軍后撤。至于那些仍在東昌府、兗州府活躍著的各部抗清武裝，則只能自求多福了，東岸人只能幫他們分擔一部分壓力，但你若是連清軍偏師都扛不住，那也干脆別混了，號衣一脫回家剃發當良民算了，如今的山東不是你們這些戰力羸弱而又意志不堅的家伙可以渾水摸魚的。
當然在撤退之前，他也會盡心地知會一聲，讓這些家伙哪兒來的哪兒去，最好還是躲回自己那些地形復雜的老巢去。當年清軍調集了八總兵、小二十萬的綠營軍隊，還花了幾年時間才徹底清除盤踞在東昌府、兗州府一帶的榆園軍勢力；如今有大股黃衣賊虎視在側，相信清軍當沒有這個閑工夫去和這些鉆山林挖地洞、神出鬼沒的地方土賊們較勁，否則很可能會遭到黃衣賊在側翼發起的強大攻勢襲擾，菊花不保。
6月14日，最后一支在運河一些活動的東岸軍隊——董學禮部四千五百人護衛著志愿離開清軍控制區兩千多男女老少，退到了任城衛一線。隨后，茅德勝下令丁明吾、謝遷、杜沖所部一萬七千多人護送著大量輜重與人員朝青州府方向退去。這些部隊都不堪戰，留在前線也只能湊湊數，還不如讓他們先退到青州去，保存一下有生力量，等戰斗結束后再對他們的部隊進行整編裁汰，以提高戰斗力。
6月17日，煙臺的邵樹德傳來最新命令：“聞清軍主力將到，形勢復雜。似已超出我軍控制力。特令前敵茅總指揮德勝著即率部回撤青州。與清軍主力保持一定緩沖距離。又，敵前撤退乃兵家難事，萬幸清軍主力離你部尚有一定距離，望茅總指揮膽大心細，運籌帷幄，將數萬人馬安全撤回青州。萬千重擔寄汝一身，切記！切記！”
茅德勝接到命令時是在行軍路上，當時他帶著主力中軍已抵達曲阜城外。而擔任后衛部隊的秦尚行部四千人才剛剛離開滋陽縣。整支部隊行軍開來后綿延數十里，傳令斥候往來奔馳，騎兵部隊不時從道路兩側的麥田里呼嘯而過，偶爾又有一些渾身掛彩的波蘭、韃靼騎兵從后面退回來。很顯然，擔任殿后任務的他們在不斷與小股清軍先鋒騎兵交手，雙方應該都有不輕的損傷。
6月20日，大軍兵不血刃占領泗水縣。不過他們只在此停留了三個小時以搜集糧食、牲畜和手工匠人，然后便再度出發前往蒙陰縣。而此時，原本駐扎在青州一帶搜羅手藝人的六百多名騎兵（包括450名波蘭人）南下趕來增援。至此，掌握在茅德勝手頭的騎兵數量已經達到了將近2900人。如果再算上三四百名治安隊精銳斥候的話，東岸手頭的騎兵力量也已經不容小視了。
茅德勝琢磨著。是不是集結大股騎兵給緊追不舍的八旗兵來一下狠的，讓他們知難而退。不然老讓這幫家伙吊在身后也不是個辦法，而且現在看起來，譚泰率領的八旗兵和以前準塔、豪格、勒克德渾等人率領的都不一樣，也許他們接到了上頭嚴令，現在他們已經不再害怕與東岸人拼消耗了，每次騎兵交戰都是往死里打。一次兩次還好，次數一多，東岸人麾下的波蘭、韃靼雇傭軍卻有些受不了了，無他，騎兵廝殺實在是太血腥了，每次都是一片片的傷亡。他們是來求財的，不是來當炮灰的，因此軍心已經開始有點浮動了。
茅德勝想干就干，6月21日，他集結了緊急被召回的杜沖所部千余騎兵（很多是騾子兵），共計4400余人，裝備精良、補給充足，士氣——嗯，一般。他當眾給每人發放二十銀元，然后宣布戰斗結束后每個人還將領到四十銀元。這還不算，戰后他們還可以入籍東岸，并在庫頁島、蝦夷地和阿穆爾河一帶任意挑選已經開發的三十畝麥田、二十畝林地，政府還將免費為他們興建一套東岸標準住宅，另外還將奉送兩頭牛和十只羊，待遇可謂優厚至極，而得到這一切的前提就是首先擊退緊隨其后的清軍賴惱部四千多滿蒙騎兵。
重賞許下后，那些在波蘭窮得無立錐之地而只能賣命求生的雇傭軍們，立刻爆發出了無窮的斗志。他們穿戴整齊盔甲，拿出了自己的長矛，然后在騎兵大隊指揮官楊明陽的指揮下列陣，與追擊而來的清軍展開了一場強強碰撞。
這一次，清軍也沒有避戰。騎兵對騎兵，能避戰到哪兒去？還要不要追擊黃衣賊的步軍大隊了？況且自己這方遠道而來，糧餉不濟、后方未平，利在速戰、不利久拖，因此一拍即合的雙方于6月22日在泗水城東展開了一場大戰。
此戰中，在東岸炮兵的幫助下，氣勢如虹的波蘭騎兵一戰摧破清軍陣列，清軍左翼的蒙古馬隊率先支持不住后退，導致賴惱所部全線崩潰。看到局勢有利，已經孤注一擲的茅德勝投入了杜沖所部一千多騾子騎兵，沿著波蘭人打開的缺口開始擴大戰果。這些馬匪出身的山東、河南籍騎兵們騎著騾子，大呼小叫地掠過往日連正眼看一下都不敢的蒙古馬隊，興奮地沖上去將他們一一圍殺。
戰斗一直打到傍晚方才結束。此役滿蒙八旗遺尸戰場六百余具，據估算死傷可能高達一千五百人以上，其中蒙古人約占六成，滿洲八旗（主要是賴惱所部）也占到了四成左右，損失可謂極其慘重。這些人中真正死于東岸大軍火炮轟擊和正面沖殺的只占少數，大部分人還是死于潰敗后的銜尾追殺，和他們當年在遼東追殺那些明軍一副德行，想想真是三十年河東三十年河西，風水輪流轉啊。
戰斗結束后，茅德勝等人在草草打掃了一下戰場并收治了傷員（同時給清軍傷員補刀）后，迅速率軍離開了戰場，向東朝主力部隊的方向追去。而這個時候，由東岸陸軍和黑八旗重步兵組成的主力集群已經開進了被清軍棄守的蒙陰縣城，算是正式步入了青州府境內。
不過東岸大軍雖然暫且撤退了，清軍投入到整個山東的兵力卻再次創下新高。整個北方包括北直隸、山西、陜西（主力已被吸引至甘肅和四川）、河南四省的機動兵力為之一空，就連滿蒙八旗兵力都少了許多。這個時候，若是北方腹心地帶的山西再出什么閃失，怕是整個清廷都要傻眼了。(