諸葛亮早知道司馬徽將自己舉薦給了劉備，可是他對劉備這位主公卻并不太滿意。這倒不是說劉備人品不好，而是劉備的勢力太小了。諸葛亮覺得追隨劉備跟白手起家也差不了多少，所以早早囑咐小童子見了劉備就說自己不在。
小書童得了諸葛亮吩咐便對來訪的劉備道：“先生今早出門，不在家中。”
劉備沒想到諸葛亮在家耕讀還這么忙，便問道：“先生往何處去了？”
小書童道：“蹤跡不定，不知何處去了。”
劉備又問：“先生何時歸來？”
小書童道：“歸期亦不一定，或三五日，或十數日。”
張飛一聽小書童一問三不知，便不耐煩道：“既然不在，我等歸去便是。”
劉備道：“不妨稍后片刻，或許能等到先生歸來。”
關羽皺眉道：“不知歸期如何等得？兄長不如且歸，再使人常來打探，得知孔明在時，我等再來拜訪。”
劉備想想也對，便囑咐小書童道：“若是先生回來，可言劉備拜訪，我等改日再來。”說罷便領著關羽、張飛二人離了隆中。
三人回到新野過了數日，便有士卒回報：“諸葛先生已回。”
劉備聞報大喜，立刻命人備馬。張飛見劉備如此看重諸葛亮有些不爽道：“一介村夫而已，何必兄長親往？可命士卒將其喚來便是。”
劉備對張飛道：“孟子云：欲見賢而不以其道，猶欲其入而閉之門也。孔明乃當世大賢，豈可隨便招呼？”
罷三人又往隆中而來。
此次劉備雖說是二次來訪，可是依然感覺隆中景色宜人。正可謂山不高而秀雅，水不深而澄清。地不廣而平坦，林不大而茂盛。
三人來到莊前下馬叩門問童子道：“諸葛先生今日在莊上否？”
小書童認出劉備，便道：“正在堂上讀書。”
劉備大喜跟隨童子入莊，待至中門見門上書一對聯，上聯為：“淡泊以明志。”下聯為：“寧靜而致遠。”劉備正在體會其中深意，便聽屋里傳出讀書之聲。
劉備舉目一望，便見草堂之上一個少年容貌軒昂，豐姿俊爽，頭戴逍遙巾，身穿皂布袍，抱膝而吟道：“鳳翱翔于千仞兮，非梧不棲。士伏處于一方兮，非主不依。樂躬耕于隴畝兮，吾愛吾廬。聊寄傲于琴書兮，以待天時。”
劉備品味詩中含義，乃是一方名士自比鳳凰等待明主之意，于是急忙上前見禮道：“備久慕先生大名，無緣拜會。因得水鏡先生指點，這才特來仙莊。前次不遇先生空回，今日得瞻道貌，實為萬幸。”
少年慌忙還禮答道：“將軍莫非劉皇叔欲見家兄？”
劉備聞言奇道：“先生莫非不是臥龍？”
少年道：“我乃臥龍之弟諸葛均也。我等兄弟三人，長兄諸葛瑾，現在交州光華國師處為官，孔明乃我二兄。”
劉備心中暗道：此次是士卒打探清楚我才來訪，怎么又不在家？到底是士卒打探有誤，還是這孔明特意回避？劉備心中雖生疑慮，可是卻有城府，并未質問諸葛均。只是問道：“臥龍先生今日在家否？”
諸葛均道：“皇叔若早來一日家兄還在，只是昨日又出外閑游去了。”
劉備見諸葛均面色坦然不像撒謊，便問道：“臥龍先生何處閑游？我可親往探訪。”
諸葛均尷尬笑道：“這我可說不準。家兄平日或駕小舟游于江湖之中，或訪或訪僧道于山嶺之上，或尋朋友于村落之間，或樂琴棋于洞府之內。往來莫測，不知去向。”
劉備聞言嘆息道：“不想我緣分如此淺薄，竟兩番探訪不遇大賢，實為可惜。”
諸葛均道：“皇叔少坐，我這便命人獻茶備飯。”
張飛在一旁嘟囔道：“我等此來又不是圖的茶飯。那先生既不在，兄長回去便是。”
劉備瞪了張飛一眼，又對諸葛均道：“先生不必麻煩，我等片刻便去。久聞令兄臥龍先生熟諳韜略，敢問所觀何書？”
諸葛均道：“這卻不知。”
張飛見諸葛均與那小書童一樣也是一問三不知，更不耐煩道：“問他作甚？我等不如早歸。”
劉備喝止張飛又向諸葛均賠禮。諸葛均不好意思道：“家兄不在，讓皇叔與二位將軍辛勞一趟。若是皇叔還有要事便請先回，他日容家兄回來再去拜訪皇叔。”
劉備聞言忙道：“豈敢有勞先生枉駕。數日之后備當再來拜望。愿借紙筆作一書留與令兄，以表劉備殷勤之意。”
諸葛均桌案上便有文房四寶獻與劉備。劉備展開紙張寫道：“劉備久慕大名，兩次拜見，不遇空回，心中惆悵。想備漢朝苗裔，卻目睹大漢朝廷更替，綱紀崩摧，群雄亂國，惡黨欺君，不由心膽俱裂。備雖有匡扶社稷之心，卻乏經天緯地之策。久聞先生仁慈忠義，特望先生出山，展呂望之大才，施子房之鴻略，則天下幸甚！社稷幸甚！為表誠心，備當齋戒薰沐，再拜尊顏，還望先生賜見。”
劉備寫罷遞與諸葛均收了，這才拜辭出門。諸葛均送出門外，見劉備三人走遠這才返回堂中。就見兄長諸葛亮正在拿著案上留書皺眉觀瞧。諸葛均上前道：“我見那劉玄德甚有誠心，又是漢室宗親，有匡扶天下之志。兄長既欲出山，何不投效此人？”
諸葛亮嘆道：“劉玄德欲為漢室平亂雖是仁心，但自古以來，治亂無常。自高祖斬蛇起義以漢代秦，是由亂而入治。至哀、平之世二百年太平日久，王莽篡逆又由治而入亂。光武中興重整基業，復由亂而入治。至今二百余年民安已久，故干戈復又四起，此正由治入亂之時，豈可輕易而定？正可謂順天者逸，逆天者勞，張角、董卓、李傕等輩并無大才卻可一呼百應，皆因順天作亂而已。由此可見漢室衰微不易匡扶，更何況劉玄德兵微將寡，若要斡旋天地，補裂乾坤殊為不易。只怕我縱然出山相助，也是徒費心力而已。”
諸葛均聽諸葛亮一番解說似是不愿去投劉備。他有些奇怪問道：“兄長既然不愿徒勞費力，何必又令我代為試探？”
諸葛亮苦笑道：“劉玄德雖不一定能重整漢室江山，卻不失為禮賢下士之明主，若隨此人定能展我平生之所學。在我有生之年可助其創下一番基業，至于百年之后是何人一統這天下，又與我何干？”
諸葛均看出諸葛亮有些無奈，便問道：“兄長以為百年之后何人可得天下？”
諸葛亮道：“北有曹孟德，南有南光華。此二人得天獨厚，只恐怕此生難分高下，天下當落于二人后輩之手。”
諸葛均眼前一亮問道：“兄長何不去投此二人？”
諸葛亮笑著給弟弟解釋道：“此二人麾下文武不缺，我便相投也難得重用。若是言不聽計不從，腹中韜略不得施展，我還何苦出仕？不如在此躬耕。再者兄長已然投了南光華，公休（諸葛誕的字）又投了曹孟德，萬一南北二人未能功成，我諸葛家休矣。我投劉玄德也可為諸葛家留條出路。”
原本諸葛亮確實嫌劉備兵微將寡實力太差，可是劉備兩次登門求賢若渴，這讓諸葛亮找到了投效劉備的理由。因為諸葛亮發現不論去投何人都是錦上添花，唯有去投劉備是雪中送炭，必定可得重用。還有一點諸葛亮沒和諸葛均說，就是諸葛亮很想試試自己的本事，看看能否扭轉這乾坤定數。
卻說劉備回到新野選擇吉期，齋戒三日薰沐更衣，欲再往臥龍崗探訪諸葛亮。這回不止張飛不爽，關羽也不痛快。
關羽勸道：“兄長兩次親往拜見，其禮太過。想必是那諸葛亮有虛名而無實學，故避而不敢相見。兄長何必再往？”
劉備搖頭道：“不然！昔齊桓公欲見東郭野人，五返方見一面。我欲訪大賢豈能失禮于人？”
張飛道：“兄長差矣！一山野村夫怎可與先賢相比？這番不需兄長前往，他若不來，俺只用一條麻繩將他縛來便是。”
劉備聞言苦笑道：“你豈不聞周文王訪姜子牙之事？文王尚且如此敬賢，你我不及文王豈能無禮。你若不愿前往，這番便休去，我與云長同往便是。”
張飛聽劉備要丟下自己便道：“兩位兄長都去，俺也要同去！”
劉備道：“你若同往不可失禮。”
張飛應諾之后，三人便攜帶從人、禮物又往隆中而行。這次距離草廬半里之外，劉備便下馬步行以示尊敬。來到莊前叩門，還是那小書童開門相迎。
劉備問道：“臥龍先生今日可在莊上？”
小童子笑道：“昨夜方歸，此時正在草堂上熟睡未醒，我這便前去通稟，還請皇叔稍后。”
劉備拉住小童道：“仙童且慢通報，既然先生未醒，我等稍后便是。”說罷吩咐關、張二人在門前等候，劉備自己緩步而入，躬身立于草堂臺階之下。
關羽、張飛在門外站立良久不見動靜，便進門來看。見劉備侍立階下，張飛大怒，對關羽道：“這諸葛亮如此傲慢當真該死！兄長侍立階下，他竟高臥不起，俺去屋后放一把火，看他起是不起！”
張飛說著便要動手放火，關羽急忙拉住，他心中雖怒可是卻不想壞了劉備大事，勸張飛道：“我等已然等了許久，你這一鬧豈不讓兄長白等？我等就在此等候，倒要看看這諸葛亮有何本事。他若真有大才也就罷了，若是無德無識之人，我定一刀將他劈為兩段。”
劉備見二人在門口嘀嘀咕咕說個不停，生怕吵醒諸葛亮，便命二人退出門外等候。小書童也覺得不太合適，見諸葛亮在床上翻身，便要上前通報，卻又被劉備攔住道：“且勿驚動先生！”
諸葛亮其實根本未睡，只是為了試探劉備誠意而已。劉備又立了一個時辰，諸葛亮覺得差不多了，這才悠悠轉醒口中吟詩道：“大夢誰先覺？平生我自知。草堂春睡足，窗外日遲遲。”
假如此時拜訪諸葛亮的不是劉備而是南燁，那他一定能猜到諸葛亮是在裝睡，因為即便諸葛亮本事再大也不可能夢中作詩，而且睡醒一覺睜眼就吟詩的人實在有夠奇葩。可是劉備求賢心切，腳又站的發麻，就沒注意這些細節，心中只剩一個念頭：“你丫可算睡醒了！”
小書童見諸葛亮起身便上前報道：“劉皇叔在此立候多時了。”
諸葛亮斥責小童道：“何不早報？容我更衣。”說罷轉入后堂，又過半晌才整衣冠出迎。
劉備三顧茅廬總算見到了諸葛亮，只見孔明身長八尺，面如冠玉，頭戴綸巾，身披鶴氅，飄飄然有神仙之態。單看賣相，諸葛亮確實比龐統強多了，劉備當時便生好感，行禮下拜道：“涿郡愚夫劉備，久聞先生大名如雷貫耳。兩次拜望，不得一見，留書于此，不知先生見否？”
諸葛亮還禮道：“南陽野人孔明，疏懶性成。屢蒙皇叔枉臨，不勝慚愧。觀書中之意，足見皇叔憂民憂國之心。”
二人客氣一番敘禮完畢，分賓主落坐，童子獻上茶湯。劉備道：“先生既然知我來意，還望先生不棄賜教。”
諸葛亮道：“亮年幼才疏，豈敢在皇叔面前胡言天下大事？”
劉備見諸葛亮謙虛便道：“水鏡先生曾言：臥龍、鳳雛得一可安天下。可見先生乃經世奇才，非才疏學淺之輩。既然先生身懷安邦定國之才，豈可空老于林泉之下？愿先生以天下蒼生為念，教備平定天下之策。”
諸葛亮笑道：“愿聞皇叔之大志。”
劉備見堂中別無他人，便輕聲直言道：“漢室垂危，奸臣竊命。備欲伸大義于天下，而智術淺短，迄今無所成就。先生若肯開備愚魯出山賜教，實為萬幸！”
諸葛亮道：“自董卓起兵以來，天下豪杰并起。曹操勢不及袁紹，卻能克敵制勝，既是天時，亦為人謀。如今曹操麾下百萬之眾，占八州之地，挾天子以令諸侯，皇叔雖有除賊之心卻無力與之爭鋒。孫權據有江東已歷三世，國險而民附，皇叔可用為援而不可圖也。光華國師有識人之術大道玄奇，天下賢才歸附百姓敬仰，各地動蕩十余年而交州不亂，皇叔又與其交好，亦可為援而不可圖。
天下除此三家之外，皇叔皆可謀求。荊州北據漢、沔，南臨交州，東連吳會，西通巴、蜀，此用武之地，非明主不能守，是天賜皇叔之地。益州險要，沃野千里，天府之國，高祖得之以成帝業。如今劉璋暗弱，民殷國富而不知存恤，智謀之士思得明君。
皇叔乃帝室之胄，信義著于四海，麾下有關、張之勇，若能得荊、益二州，西和諸國，南連國師，東結孫權，內練甲兵。待天下有變，則命一上將領荊州之兵北上洛陽，皇叔親率益州之眾以擊長安，東西二都得之則大業可成，漢室可興矣。此亮為皇叔所謀，皇叔以為如何？”
劉備聞言離席拱手道：“先生之言令備頓開茅塞，如撥云霧而睹青天。”
諸葛亮又取出一畫軸掛于墻上，指圖對劉備道：“此西川五十四州之圖。皇叔欲成霸業，北讓曹操占天時，東讓孫權占地利，皇叔可占人和。先取荊州為家，后取西川建基業，以成鼎足之勢，然后可圖天下也。”
劉備聞言奇道：“先生言曹操占天時，孫權占地利，我占人和。不知光華國師如何？”
諸葛亮沉吟道：“國師自保交州一地十余年未曾出兵謀一地，雖有揚州劉繇、益州董斟相投，卻非國師謀求，可見國師并無心爭天下。如此下去，便是天下一統，國師所有還是交州之地。依我之見，那時國師定然舉州歸降，以免生民涂炭，因此不足懼也！”
劉備追問道：“假若國師有心爭天下又當如何？”
諸葛亮皺眉道：“國師成名甚早，斗張角，斬董卓，殺李傕，除袁紹，可奪曹操之天時。交州安定已久，揚州、益州國師各占其半，若要發兵，揚、益二州無險可守，可奪孫權之地利。國師又興鏢局，設錢莊，救洛陽之瘟疫，遷流民于交州，百姓皆感其恩德，可奪皇叔之人和。國師若爭天下，恐怕天下無一人可與之爭鋒。皇叔寧可謀曹操，不可謀國師。”
劉備聞言吃驚不小，不過目前他也沒有與南燁相爭之意，想的太遠也是無用。劉備收回心神，看著圖中荊、益二州皺眉道：“荊州劉表、益州劉璋，皆漢室宗親，備豈忍奪之？”
諸葛亮道：“劉表年事已高，不久于人世。劉璋非立業之主，益州之地必歸皇叔。”
劉備聞言頓首拜謝，又對諸葛亮道：“備雖名微德薄，但愿先生不棄鄙賤，出山相助。備當日夜聆聽先生教誨。”
諸葛亮假意推辭道：“亮久樂耕鋤，懶于出仕，恐不能奉命。”
劉備聞言大哭道：“先生不出，蒼生如何？”言罷淚沾袍袖，衣襟盡濕。
諸葛亮本就決定出仕劉備大展宏圖，此時見其意甚誠便道：“主公既不相棄，愿效犬馬之勞。”
劉備大喜，命關、張二人獻上禮物。諸葛亮推辭再三方才收下，又留三人共宿一夜，次日與劉備一同離了隆中同歸新野。