對于如何應對陳鋒所部的進攻，華北方面軍司令部并沒有一個詳細的計劃，一方面是因為陳鋒所部這次進攻的比較突然，打了日軍一個措手不及；另一方面是因為日本國內發來的那個電報，嚴禁他們與陳鋒所部發生大規模沖突，以防中國戰場上的戰爭影響日軍的南下計劃。
當駐扎在冀南的日軍第32師團師團長木村兵太郎中將將前線的戰報上報到華北方面軍司令部的時候，多田駿一方面命令附近的日軍混成第6旅團緊急南下增援邯鄲，另一方面命令第32師團阻擋陳鋒所部南下。
多田駿對于崗部直三郎中將的分析也極為認可，因此命令華北方面軍第十二軍要特別注意土八路的行動，以免遭到土八路的偷襲。同時又將崗部直三郎中將的分析發給了日軍第十二軍司令部，讓他們自己按照實際情況制定作戰計劃，盡一切可能重創土八路。
崗部直三郎雖然在很多方面分析的很有道理，但是他卻不知道陳鋒之所以只派了一個步兵師南下，并不是因為有第二戰區和第一戰區從中協助，主要是他對麾下部隊的信任，他相信僅憑這點兵力就足以橫掃冀南。
這倒不是陳鋒狂妄自大，而是基于他對自己麾下的部隊以及日軍各部隊編制的了解。第八戰區的一個整編師三萬余人，加上配合作戰的裝甲師、炮兵旅以及戰斗機大隊，總兵力將近5萬人。
而據陳鋒所知，駐扎在冀南的日軍只有一個野戰師團和一個混成旅團，加上部分憲兵隊也不過2萬2千余人。雖然還有兩萬多偽軍，但是在陳鋒看來，那三個偽軍師還不如他麾下的三個加強營戰斗力強悍呢，所以只給其折算了半個日軍師團，也就是說駐扎在冀南的日軍滿打滿算也就2個野戰師團而已。
日軍的師團編制陳鋒是知道的。日軍的師團是日軍對外作戰最小的戰略編制，同時也是最大的戰術編制。在抗戰爆發時，日軍有十七個常設師團是日軍的常備軍，所謂的常設師團就是四單位制師團，即師團下轄二個旅團，旅團下轄二個步兵聯隊，步兵聯隊轄有三個步兵大隊。大隊下轄四個步兵中隊、一個機槍中隊（八挺重機槍）、一個大隊炮小隊（二門70mm步兵炮）。
日軍的一個師團會有4個步兵聯隊、一個炮兵聯隊、一個輜重聯隊、一個工兵聯隊、一個騎兵聯隊以及其他部隊，總兵力28000余人，裝備有一萬六千余支長短槍、280挺輕重機槍、36門中等口徑的火炮、40門迫擊炮。這樣的師團是日軍最最精銳的野戰師團，其戰斗力也極為強悍。
抗戰爆發之初，進攻中國的絕大多數日軍師團都是這樣的，例如進攻上海的第三師團、進攻華北的第五師團、進攻華中的第六師團、第十師團的等！可以說。在抗戰之初，日軍僅僅用17個常設師團不足25萬兵力就打垮了國民政府200個師190萬軍隊。
但是，隨著戰爭規模的擴大，日軍深感兵力捉襟見肘，于是又重新組建了十三、十八兩個新編常設師團，又組建了一批特設師團。所謂的特設師團是指由常設師團的預備役人員所組成的部隊，其番號為常設師團、聯隊的番號前加一百。
此后。由于作戰消耗，同時日軍感到四聯隊制師團行動不便，又搞出了三單位制師團與獨立混成旅團兩種編制。三單位制師團的編制為師下轄一個步兵團，步兵團下轄三個步兵聯隊，聯隊下轄三個步兵大隊與一個步兵炮中隊（四門步兵炮）。步兵大隊無大隊炮小隊，炮兵聯隊為二十四門山炮或野炮，騎兵聯隊改為搜索聯隊，其他如輜重、工兵等后勤部隊也大為減少。編制人數為12800人。獨立混成旅團轄五個步兵大隊與一個炮兵隊、通訊隊、工兵隊、輜重隊等，總人數約5000人。步兵大隊轄三個步兵中隊與一個機槍中隊（四挺重機槍）、炮兵隊轄一個山炮中隊與二個野炮中隊。這兩種部隊都是主要做為守備用途的，同時具有小規模的野戰能力。
經過三年多的戰爭，日軍不管在物質上的消耗還是兵員上的消耗都是極為巨大的，所以現在中國戰場上的日軍師團，絕大多數都是這種三單位的小師團。正因為了解這些，陳鋒才會以一個步兵師一個裝甲師配備兩個炮兵旅攻打冀南。不要看進攻冀南的日軍師級番號少于日軍，但是兵員以及火力卻一點也不遜色與小鬼子，再加上華北方面軍的航空兵自從上次被北方空軍擊潰之后，到現在還沒有恢復元氣。
最主要是。陳鋒相信日本人短時間內根本不可能制造出性能比殲5、殲6戰機更先進的戰斗機，在這種情況下，華北方面軍就等于失去了制空權。作為一名后世軍官，陳鋒深知制空權的重要性，失去了制空權，地面部隊就是活靶子，再加上地面部隊火力和兵員都遠遠少于陳鋒所部，所以陳鋒判斷日軍根本就不是徐財富等人的對手。
陳鋒的判斷一點也沒錯，11月5日徐財富所部發動進攻以來，徐財富將手中五萬余兵力一分為三，第一路由他親自指揮，下轄1個步兵旅一個炮兵旅、一個裝甲團。這路大軍沿石門一路向南進攻，沿途要經過元氏縣、贊皇縣、高邑縣，然后直下邢臺邯鄲。
第二路由胡鐵生指揮，下轄一個步兵旅、一個裝甲團，這路大軍出石門直撲趙縣、寧晉，然后兵鋒直指南宮。
第三路是由劉莉指揮，下轄一個步兵旅、一個炮兵旅以及一個裝甲團，這路大軍進攻的方向是出石門一路向東，沿途經過晉州、辛集市、欒州，兵鋒直指衡水、武強。
由于陳鋒所部進攻的速度非常快，而且同時向正東、正南以及東南三個方向同時發動進攻，所以打了日軍一個措手不及。日軍冀南最高指揮官木村兵太郎中將一直以為陳鋒所部會出石門一路向南，因此他們防守的重點也在正南，因此被陳鋒所部打了個措手不及。
短短一天的時間，陳鋒所部就攻陷了日軍駐守的元氏縣、趙縣、贊皇縣，兵鋒直指邢臺的北門戶高邑縣。駐守元氏縣的那個日軍步兵大隊只堅持了不到三個小時就傷亡過半，不得不撤出戰斗，至于駐守趙縣的那個日軍步兵中隊更是一槍沒放就逃了，贊皇縣的守軍還算有點骨氣，一個步兵大隊外加一個偽軍步兵旅，愣是將徐財富所部的一個步兵旅外加一個炮兵旅阻擊在贊皇縣城外9個小時，戰斗力確實不錯。
但是由于援兵遲遲不到，這讓日軍指揮官飯島少佐極為郁悶，在堅守了9個小時后不得不后撤。
11月6日上午十點，在徐財富指揮的第一路軍兵臨高邑城下，但是在徐財富所部抵達之前，日軍第三十二師團主力一萬余人以及八千多偽軍已經進駐高邑，雙方在高邑縣展開對峙，大戰一觸即發。
在衡水方面，劉莉也遇到了勁敵，日軍混成第六旅團在劉莉所部抵達衡水之前就已經進駐衡水，雙方圍繞衡水外圍的陣地展開了激烈的戰斗，冀南會戰終于跳過相互試探的階段，開始全面升級。