日本人的行動事先并沒有保密，反正日軍高層也知道，在中國的地盤上如此大規模的軍事行動即便是想保密也枉然，中國的情報部門絲毫不比日軍特高科差，在某些方面甚至于還要強于特高科，所以日本人干脆大張旗鼓的來，就是要明著給中國政府壓力。
對于日本人的進犯，國民政府倍感吃力，第一次長沙會戰國民政府雖然打贏了，但是損失卻不小，投入戰斗的11個日械師有六個傷亡過半了，剩下幾個也損失不小，現在還沒有恢復元氣。根據軍統局得到的消息，日軍第11軍用于長沙方面進攻作戰的地面部隊總兵力高達步兵45個大隊,配合作戰的炮兵更是多達26個大隊,另有若干海軍及航空兵協同作戰。
對于此次會戰國民政府極為重視，盡管日軍露出來的肌肉有點嚇人，但是作為答應美國的條件，國民政府認為不管有多困難，這一仗必須打好，這關乎政府能爭取到多少美援，美國人雖然答應給政府提供5億美元的軍火物資，但是柯里特使也說了，這5億美元的援助什么時候到全部交付國民政府，這還得看國民政府自己的表現，他作為美國的特使，只保證之前答應給的那2.5億美元，剩下的需要國民政府自己爭取。
為了這筆美援，老蔣親自點將，任命薛岳為第九戰區司令長官，負責此次長沙會戰。接到老蔣的命令之后，薛岳立即將指揮部移到長沙城內，同時召集第九戰區高級軍官商討應敵之策。
第九戰區雖然成立的時間不是很長，但是卻是所有國民政府的部隊里面最了解日軍第十一軍的。自第一次長沙會戰后,第九戰區就在橫跨湘、鄂、贛三省的長江以南地區與日軍第11軍進行正面對峙，時不時還進行一場小規模的戰斗。今天你吃掉我一個排。明天我偷襲你一個小隊，今天你狙殺我一個少尉，明天我干掉你一個曹長，因此雙方可謂是仇深似海，同時彼此之間也對對方極為了解。
長沙第九戰區司令部。今天司令部守備異常的森嚴，大批手持沖鋒槍的士兵將整個司令部圍了個水泄不通，甚至還有士兵在司令部的門口架起了機槍，司令部門口的道路都禁止通行。
其實也難怪第九戰區的那些士兵們緊張，因為今天第九戰區召開作戰會議的時間，現在整個會議室里坐滿了高級軍官。軍銜最低的也是一個少將師長，最多的還是中將級別的軍官，甚至還有幾個陸軍上將，要是日本人現在往這里扔兩顆炸彈，足以給國民政府造成不可挽回的嚴重打擊。
此時，第九戰區會議室里是煙霧繚繞。淡淡的青煙從會議室的門縫飄了出來，要不是知道里面正在開會，恐怕外面的士兵還以為里面著火了。
第九戰區司令長官薛岳坐在主位上，眉頭緊皺，等第九戰區副司令長官羅卓英做完敵情通報之后，薛岳起身說道：“剛剛羅副司令說的大家都聽到了吧，情況就是這么一個情況。日軍現在一共集結了六萬余人，在飛機大炮坦克的配合下向我第九戰區撲來，妄圖一舉吃掉我第九戰區主力一雪前恥。委座命令我們不惜一切代價保住長沙，最好是能打一個像第一次長沙會戰那樣的大勝仗，諸位有何良策？”
會議室里的高級軍官不少，都是眼下中國陸軍中有頭有臉的人，像第九戰區副司令長官楊森、王陵基、新編第3軍軍長楊宏光、第74軍中將軍長王耀武、第4軍中將軍長歐震、第20軍中將軍長楊漢域、第58軍中將軍長孫渡、第72軍中將軍長韓全樸、第78軍中將軍長夏首勛、第10軍中將軍長李玉堂、第26軍中將軍長蕭之楚、第37軍中將軍長陳沛、第99軍中將軍長傅仲芳、第79軍中將軍長夏楚中、暫編第2軍中將軍長鄒洪、湘鄂贛邊區挺進軍中將總指揮李默庵、炮兵指揮官王若卿少將、工兵指揮官朱煥庭少將。
這些人或是薛岳的老部下，或是與薛岳一起打過仗，對于這位委座口中的“老虎仔”的脾氣很了解，知道這位不喜歡聽空話。喜歡做事情有條有理的人，喜歡言之有據的人，所以一時間整個會議室都靜了下來，沒有人敢說話。
對于這種事情薛岳也習慣了，在他主持的的軍事會議上。冷場是經常發生的事情，一開始他還為此發了幾次脾氣，但是現在他自己都習慣了。
過了好一會兒，第九戰區副司令長官兼第19集團軍總司令羅卓英起身說道：“司令，根據我們第九戰區的地形和日軍部署,結合總結第一次長沙會戰、上高會戰等作戰經驗,卑職判斷日軍的進攻方向會有三個，分別是贛北、鄂南以及湘北！”
“說具體點，日軍會從哪些地方發起進攻！”薛岳開口說道。
羅卓英繼續說道：“在贛北方面,日軍很可能是由德安、安義指向武寧、修水、銅鼓一線,另外日軍不會放任我軍上高方向的部隊威脅其戰略基地南昌，因此卑職判斷日軍會由南昌派出一路軍隊，沿高安、上高、萬載方向,或是由南昌指向新淦、吉安方向進攻。在鄂南方面,日軍可能由崇陽、通山、通城向南進攻，兵鋒直指向平江、瀏陽。在湘北方面,日軍則會沿粵漢鐵路兩側地區向南直趨長沙。”
羅卓英說完之后，川軍將領第九戰區副總司令兼第二十集團軍總司令楊森也起身說道：“卑職也認為羅副司令說的很有道理，日軍的進攻方向不會超過這三個地方，卑職還認為，在這三個方向中,湘北當為日軍主要進攻方向,其他則為策應方向或牽制方向。畢竟此次日軍主要作戰的對象是我第九戰區，主要作戰目的也是為了打擊我第九戰區以及占領長沙！”
薛岳想了想說道：“可有退敵之策？”
楊森看了看羅卓英道：“退敵之策尚未想好，不過卑職認為退敵之前我們還是要守好自己的陣地，以圖后計！據此,卑職建議戰區可以將主力部署于湘北方面,并利用橫亙于此方向縱深內的新墻河、汨羅江(汨水)、撈刀河、瀏陽河等構筑多層陣地,加強防御的韌性,將機動部隊控制于東側幕阜山、連云山山地,以便側擊進攻日軍。”
看到薛岳沒有打斷自己的話，楊森便繼續說道：“鑒于日軍這次進攻的兵力并不是很多，滿打滿算也就三個師團六萬余人，比起上一次十萬大軍少了一少半，而我軍在湘北、贛北、鄂南等地卻駐扎有整整有12個軍33個師的正規部隊，另外還有數十個保安團、保安旅，總兵力高達40余萬，兵力是日軍的6倍有余，因此我軍應該充分發揮兵力優勢。”
“贛北、鄂南方面并非是日軍的主攻方向,所以卑職判斷日軍不會投入太多的兵力,最多一個師團，所以卑職認為我軍力求將其夾擊于崇仁、新淦以北,宜春、萬載、銅鼓、修水以東及修水、長壽街、梅仙以北地區,予以各個擊破。而湘北肯定是日軍的主攻方向,日軍在這里至少會集結2個師團以上的兵力，另外海軍以及航空兵也肯定會全部集結在這里，因此卑職認為，敵如以主力由楊林街、長樂街、福臨鋪道及粵漢鐵路兩側地區向長沙進犯時,則誘敵于汨羅江以南、撈刀河兩岸地區,反擊而殲滅之。”
薛岳在地圖上推演了一會，最后才說道：“羅副司令和楊副司令的判斷與我的想法一致，日軍現在是狗急跳墻了，黨國現在已經與美國政府達成了共識，在抵抗日本侵略者的立場上美國人是同情我們的，所以美國人愿意為我們提供武器裝備以及低利息甚至是免息的貸款，幫助我們抵抗日本人。因此日本人這次肯定會以占領長沙這樣的省會城市作為反擊，迫使黨國向其屈服，作為黨國軍人，守土抗敵是我們的職責，即便是戰死沙場那也是光榮的歸宿，因此我已經向委座立了軍令狀，這一仗我們必須勝，敗則死！”
眾人一驚，沒想到薛岳竟然會向老頭子立下如此嚴苛的軍令狀，這可是要破釜沉舟背水一戰啊，勝了雞犬升天，敗了一起遭殃。
一直沒有開口的第九戰區副總司令兼第30集團軍總司令的王陵基突然起身說道：“薛長官，如果只是這個第十一軍倒不是不可戰勝的，但是據卑職所知，駐扎在上海的日軍第13軍以及駐扎在山東的第12軍都蠢蠢欲動，另外日軍似乎還從臺灣調集了部隊，如果戰事不順，日軍一定會向長沙地區增兵的，因此卑職有個建議，我們可以聯合第五、第六戰區一起夾擊日軍，同時還可以向第八戰區求援，讓他們從華北地區發動一場對日軍的進攻，牽制華北的日軍，防止其向華中增兵。”
“此外，我軍雖然陸軍數量確實強于日本人，但是在空軍以及海軍方面遠遠遜于日軍，另外據第一次長沙會戰的經驗，我們可以肯定日本航空兵擁有一種極其先進的作戰飛機，我們空軍的老霍克3驅逐機以及伊15、16戰機根本就不是人家的對手，聽說第八戰區有一支很強大的空中力量，我們可以向陳上將求援，讓其派一支空軍部隊南下協助我軍作戰！”