隨后黑吉軍第九師下屬二十七旅步兵兩個團趕到了梨樹縣城，宣布徹底占領梨樹縣。而正由于梨樹縣城被占據，在前方抵抗的奉軍二十七師只能被迫放棄所有陣地，立即返回四平鎮就地組織防御。黑吉軍第二師趁勢占領前線陣地，將整個梨樹縣收入囊中，第一階段戰略目標達成。
黑吉軍第一路指揮趙增福聽到匯報大將巴特爾活捉張海鵬以及奉軍二十八師師部，哈哈大笑說抓得好抓得好，趕緊把張海鵬押送到長chūn去交給秀帥，讓秀帥看看咱們的戰功。黑吉軍第一路全線告捷，居然只用了一晝夜一個白天，超額完成了戰略任務，著實立了一大功。
而從吉林省伊通縣向奉天省西豐縣進攻的黑吉軍第二路軍，在呼倫貝爾鎮守使宮小旗的統帥之下與奉軍精銳第二混成旅以及第一混成旅大部在西豐縣激烈交戰。雙方各有死傷，互有勝負，奉軍準備充分，倒是沒讓黑吉軍占了便宜。
由于黑吉軍第二陸軍的主要任務是牽制這兩個混成旅，因此雖然看起來雙方打成一團無比激烈，卻并未出現較大的傷亡。
一rì之后，黑吉軍第二路軍第四師、第八師在大炮汽車和飛機的配合之下，攻破奉軍三道防線，奉軍有意保存力量并未做殊死戰斗，且戰且退。
當奉軍各個長官連夜從沈陽趕回前線督戰之后，立即穩定了前線，奉系大將吳俊升率領奉軍第二混成旅旅騎兵團投入反撲。重新奪回了前三道防線，再一次讓戰事僵持在西豐縣與伊通縣交界的小孤山一帶。
奉軍第二混成旅長吳俊升是奉系大將，他作戰勇猛身先士卒，吳俊升親自率兵反擊讓前線奉軍士兵穩定了軍心。而第一混成旅長湯玉麟也被稱為奉系虎將，他返回之后率領所部積極配合吳俊升部的反擊重新奪回失去的全部陣地。
吳俊升和湯玉麟看收復陣地這么容易，便商議伺機發動反擊給黑吉軍一點顏色看看，但在小孤山一帶吳俊升的騎兵卻遭到對面黑吉軍第八師的堅決反擊。
黑吉軍第八師師長王其垣人稱王大舌頭。在揮舞著指揮刀喊道：“給…給…給我干死他們！別…別…別手軟！”倒是他的參謀長韓麟chūn指揮若定，分派任務，布置陣地。此戰之后，也成就了韓麟chūn威名，一炮將湯玉麟手下顧二胖炸的粉碎。連一具完整的尸體也沒有，湯玉麟坐在地上大哭不已，心痛喪失愛將，被心腹們給拉了回去。
而另一方面吳俊升手下大將dúlì騎兵團長馬占山率領四個營的騎兵在小孤山以東妄圖繞過小孤山反攻卻遭到阻擊埋伏。黑吉軍料到他們的反擊，于是準備好了迫擊炮和機槍見人來后便掃射開炮。黑吉軍第八師第二十四旅旅長商元青下令將所有汽車組織起來，讓機炮營上汽車，用汽車加機槍，后面配合迫擊炮支援的方式，一舉大破讓馬占山的騎兵，導致奉軍騎兵橫尸遍地。馬占山四個營七百多騎兵剛一交戰便死傷一半。
馬占山在后面氣得吐血，拔出馬刀便要自殺，馬弁及時攔住說將軍千萬不要自殺，馬占山哭道：“四營騎兵，如今去了大半。我無臉見長官啊。”
黑吉軍士氣大振，商元青見狀不顧天色昏暗發起反擊，黑吉軍二十四旅立即全旅趁勢投入，再一次攻克奉軍小孤山以東三道防線。當要準備一鼓作氣直下西豐縣城的時候，師長王其垣下令不許攻擊，非但不許攻擊。還要求商元青的兵撤回來。
商元青脾氣暴躁，便要拒絕，還好他的參謀官施雨城及時勸阻，說旅長好不容易到前線作戰，若是因為違背軍令被人背后穿小鞋，丟了指揮一職可是不好。商元青氣憤不已，說：“這一下而西豐縣就能打下來啊，就能打下來啊。”施雨城道：“便是能打下來，也只是咱們立了功，現在我軍與奉軍局勢命令，上面不讓打，一定有他們的想法。我部若是冒然打亂作戰計劃，定然會招致別人口舌。”商元青只好憤憤撤軍。
稍后商元青的二十四旅被師長王其垣以傷亡慘重為借口撤了下來，換上任國棟的二十三旅上前線與吳俊升和湯玉麟的奉軍展開拉鋸戰。
吳俊升騎兵折損過半，武力繼續攻擊，只能固守防線。但是奉軍士氣低落，于是再也不敢發動進攻，兩軍又一次展開了對峙，等待上面的指令。
黑吉軍第二路軍的任務是完成牽制任務，而不是擊潰敵軍，奉軍不斷增兵小孤山，吳俊升的所部已經由一萬五千人增加到三萬多人，張作霖甚至在后方將一天內拉起一萬人的jǐng察巡防營組成的第三混成旅支援給吳俊升抵擋住黑吉軍的進攻。
將奉軍主力吸引過來之后，二路指揮宮小旗舒了一口氣，又聽說商元青差點壞事，嚇了一跳，趕緊給王其垣傳信說絕不能讓商元青這二愣子胡來，如果貿然打過去卻沒有全殲，只能是縱虎歸山。當吳俊升與第二路對峙之后，宮小旗下令手下兩個師的六個旅輪番出擊，權當練兵，這倒是使得吳俊升的防線漏洞不斷防不勝防，精疲力竭。
11月19rì，奉天省東遼地區輝南縣被黑吉軍第三路軍第十白俄師和第十一騎兵師攻破縣城，11月21rì，黑吉軍第三路軍進入奉天省海龍縣城，11月22rì，進入東豐縣攻破縣城，震驚住了奉軍，張作霖大喊一聲危險跌坐在地上。黑吉軍第三路軍開始準備繞道進入西豐縣，意圖將北豐縣和西豐縣的奉軍第一混成旅、第二混成旅、第三混成旅、遼北十四個巡防營總計三萬六千奉軍圍殲在北豐縣內。
張作霖稍后立即下令吳俊升率領所有軍隊從北豐撤軍，回到沈陽準備打防御戰，東西兩翼若是東翼被全殲，那四平也不用守了。奉軍參謀長楊宇霆電令張作相率領二十七師和二十八師放棄四平府返回沈陽府。
吳俊升的退路并沒有完全被封死，但是三萬多軍隊一下子也推不下來，他和對面奉軍第二路軍的幾rì僵持過程之中，戰壕全家交錯，已經撤不下來了。吳俊升一咬牙一狠心，下令第三混成旅和十四個遼北巡防營一萬多人立即反擊，并且宣稱援軍抵達，發起總攻。而當所謂的總攻開始之后，吳俊升下令第一混成旅和第二混成旅精銳立即撤退，僥幸利用熟悉地利之便繞開黑吉軍騎兵撤回到沈陽府。
張作霖派往běi精向段祺瑞求助的特使發回來一則不幸的消息，段祺瑞這次又因為和大總統馮國璋之間的矛盾而遞出辭呈。這原本只是段祺瑞的以退為進逼迫之舉，卻不料這一次大總統馮國璋還真沒給他面子，準辭！
南北大戰，皖系和直系的北洋軍將南軍打得喘不過氣，本來一下能直接剿滅南方，此時直系拆臺呼吁和平，這才有段祺瑞辭職相威脅。
而后馮國璋直接請出號稱北洋之龍的王士珍出山，擔任新任中華民國大總理一職并兼任陸軍總長。王士珍在北洋三杰中號稱北洋之龍，本來極有能力和威望擔任首任民國總理，然而王士珍在民國初立之后，淡泊名利辭官回家，任憑袁世凱如何說服也不出山，只是做了富家翁，平時做做慈善事業，不愿參與zhèngfǔ之間的爭權奪利。
出于對于段祺瑞的忍無可忍，馮國璋手下卻實在沒有人能夠有能力和威望繼任總理，于是馮國璋跑到王士珍家里，再三懇請他出山擔任總理，馮國璋幾經懇請王士珍無奈只好答應出山。
王士珍也知道自己是什么情況下出山，此時段祺瑞是被直系給趕下臺，直系有四省督軍——直隸督軍曹錕、湖北督軍王占元、江蘇督軍李純、江西督軍陳光遠在段祺瑞準備調兵支援湖南戰場撲滅護法軍的時候，突然發表聯合通電要求南北議和，我們需要和平…
段祺瑞是什么人，那是北洋的主戰派，能打要打不能打也要打，被直系這一拆臺，臉面上那掛的上去，于是又請辭。馮國璋更有意思，準許段祺瑞辭去陸軍總長，但保留民國總理一職。不做陸軍總長留著總理有什么用，段祺瑞一氣之下全都辭了。
段祺瑞是辭職了，可是皖系并沒有倒臺，直系是暫時占得上風，可卻也危機四伏。王士珍剛剛當上民國總理兼陸軍總長，但是手下誰聽他的呢？王士珍此時除了一個北洋前輩的名分，誰還記得他呢？此時張作霖求段祺瑞發兵的電報，卻直接送到了王士珍這里，王士珍自然知道黑吉軍和奉軍的沖突。這黑吉軍和奉軍的沖突最大的原因就是利益之爭，就連小孩子曾子橙都知道，一山不容二虎，他王士珍如何不知。
于是王士珍對于張作霖的求助并未答復，而是等待事情進展看看。倒是毅軍姜桂題得知消息，稍微考慮了一番之后，便派遣兩個混成旅支援張作霖，讓張作霖大為感動。