遠東方面軍司令員阿帕納先科大將憂慮的還不僅僅是軍事防御上的問題，還有政治、民族、經濟、地方問題。
作為方面軍司令，阿帕納先科大將看的很清楚，蘇聯之所以大力援華抗戰，就是為了避免兩面作戰，以中國堅持抗戰來牽制日本，使其不能進攻蘇聯，好讓蘇聯騰出手來專心對付德國。這是蘇聯國家戰略問題，是為了蘇聯的生存而采取的策略。這就像蘇聯與德國簽訂互不侵犯條約是為了打擊英法搞綏靖政策、擊破英法企圖將德國禍水東移的詭計一樣。現在出大問題了，德國竟然打蘇聯了，小日本也要打蘇聯，這豈不是戰略上失敗了么？
阿帕納先科大將心里明白，如果小日本真的打遠東紅軍，就麻煩了，因為西線急等遠東紅軍主力增援呢，這一打，拖住了遠東紅軍主力增援西線的腳步，西線就更加危險了。
萬一日軍一大舉進攻，麻煩還不止這些。
蘇聯紅軍真正解放遠東地區還不到20年，原住民并沒有完全融入蘇聯社會主義大家庭。特別是遠東地區俄羅斯民族人口稀少，有大量的中國人、朝鮮人。當年紅軍進軍遠東與白衛軍和日軍作戰時，布柳赫爾元帥就曾經動員組織這些中國人、朝鮮人在敵人后方展開襲擊戰，加快白衛軍滅亡速度、迫使日軍快速撤離。當年，紅軍為了解決遠東物資匱乏問題，同時也是為了以對中貿易、對蘇貿易來迫使日本中止對蘇聯的干涉，曾鼓勵中國內地人到遠東來做生意、做勞工，并且允許他們將收入帶回去一半。這樣一來。僅海參威就有1300余家中國人的店鋪，而俄羅斯人僅僅只有1100家店鋪，每年從綏芬河到海參威、伯力等地做工的季節工就有二、三十萬人。中蘇貿易的稅收、中國勞工的血汗支撐起了遠東的經濟復蘇。紅軍為了鼓勵中國商人，甚至允許他們擁有自己的武裝，唯一的限制就是必須服從紅軍領導。僅僅過了幾年，日軍發動九一八事變，蘇聯的政策就變了，不但沒有幫助中國人打擊侵略者，相反，為了避免招致日本軍國主義的侵略。加上張學良發動中東路戰役惹惱了蘇聯人，蘇聯把遠東的邊防線看緊了。不讓中國人利用遠東抗日。在遠東境內的中國人的待遇也來了個天翻地覆的變化。特別是武漢會戰結束后，斯大林以為中國很可能亡國。在對蘇聯軍隊大清洗的同時，開始清洗遠東的中國人、朝鮮人，十五萬朝鮮人被遷往中亞，三十萬中國人或被捕槍決，或送往西伯利亞極寒之地服苦役。
如果日軍攻打遠東，那些殘余的中國人、朝鮮人會幫誰。這個問題值得阿帕納先科大將深思。說不定日軍攻占一個城市，從監獄里釋放一批罪犯，就能多一支向蘇聯紅軍復仇的部隊。
另一個問題是如果日軍攻打遠東紅軍，還會引發領土糾紛。外興安嶺以南、格爾必齊河和額爾古納河以東至海的整個黑龍江流域，烏蘇里江流域的土地，恐怕就會引起紛爭，說不定還會影響蘇聯和中國的關系。要知道，這些地區都是沙俄通過不平等條約搶來的，蘇聯政府曾兩次申明要還給中國。當然。現在有強大的遠東方面軍駐守，中國又一直處于戰爭中，這些土地已經不必要還給中國了。一旦日蘇開戰，萬一紅軍不得不暫時退出這些地區，恐怕以后再想要回來就難了。除非蘇聯紅軍能夠同時打敗德國和日本。
最大的問題是日軍一旦開始進攻，有可能威脅到烏拉爾以東的工業基地，那是蘇聯戰勝納粹德國希望和根本所在！
阿帕納先科大將是純粹的軍人，都能想這么多，換成那些政治家，不知道要多想多少呢！
阿帕納先科大將憂慮交加的時候，遠東局勢已經開始變化了。先是在遠東備戰迎擊日軍的同時，斯大林還是下令從遠東抽調部隊西進增援，因為德軍攻勢迅猛，不增援不行。抽調的部隊占到了遠東方面軍兵力的百分之十七，包括30個航空兵大隊。緊接著，赤塔南面、海參威南面相繼發現白俄殘余勢力出現，煽動群眾，進行破壞。阿帕納先科大將久經戰陣，自然知道這都是日本人搞的鬼，是大戰的前奏。因此，阿帕納先科大將嚴令遠東方面軍各部隊做好戰斗準備，航空兵緊急備戰，只要日軍發動攻擊，就立即摧毀關東軍遍布滿洲的飛機場，并進而攻擊東京。
7月10日，蘇聯外交人民委員會主席莫洛托夫召見日本駐蘇大使建川美次，質問日本為什么要破壞日蘇關系、秘密對蘇備戰？
建川美次解釋說，日本無益于破壞日蘇關系，并沒有秘密對蘇備戰，關東軍只是進行特種演習，檢驗部隊訓練成果。
都到了這個時候了，建川美次還在撒謊，惹得莫洛托夫大怒，說日本人忘記了張鼓峰事件和諾門罕會戰的教訓，日本膽敢開戰，強大的遠東方面軍會把進犯的關東軍全部消滅。
大戰在即，建川美次奉有嚴命，不但不敢泄露半點機密，反而要達到欺騙的目的。因此，建川美次擺出一副真誠的樣子，竟然對莫洛托夫說，由于有德意日三國同盟的限制，作為簽約國，日本也不得不擺出姿態應付德國人。大日本帝國還愿意繼續就簽訂日蘇兩國友好中立條約進行談判，但是蘇聯需要作出讓步，放棄南薩哈林島和千葉群島的主權，公開承認滿洲國，以示誠意。
僅僅隔了兩天，日本外相豐田貞次郎海軍大將召見了蘇聯駐日大使斯麥塔寧，明確告知日本無意與蘇聯開戰。提出日蘇兩國應該坐下來就簽訂日蘇友好中立條約進行深入談判，蘇聯應該承認滿洲國、在南薩哈林島和千葉群島主權方面做出讓步。
這樣一來，竟然讓莫洛托夫產生了錯覺，以為日本人要的只不過是承認滿洲國和南薩哈林島、千島群島。這問題就好辦了，只要能夠制止日軍北進，完全可以滿足對方，先把條約簽了，等打敗了德國鬼子，再轉回頭和小日本好好算賬。
莫洛托夫向斯大林匯報后，斯大林冒著德軍的飛機轟炸的危險。主持召開聯共中央政治局緊急會議，研究決定與日本展開談判。條件是蘇聯承認滿洲國。日本承認蒙古國，日本關東軍削減至20萬。但是蘇聯決不放棄南薩哈林島和千島群島主權。
這個條件和歷史上松岡洋右在莫斯科閃電般簽訂的日蘇友好中立條約的條件一樣。也是蘇聯的底線。
不料莫洛托夫向日本駐蘇聯大使建川美次提出后，建川美次就拒絕了，說是蘇聯不放棄千島群島、南薩哈林島主權，談判無法進行，他無法向日本外務省報告。
薩哈林島就是中國的第一大島庫頁島，現在是蘇軍占了北部。日軍一個混成旅團占了南部。千島群島群島也是中國領土，屬于駐守庫頁島的清軍管轄，后來被沙俄侵占。結果日本一看沙俄不聲不響地就把中國的大島庫頁島給占了，就趕來分贓。土匪強盜講究見一面分一半，遠在莫斯科的沙皇毛茸茸的爪子一揮，竟然把千島群島南部一部分給了日本。后來，日俄戰爭爆發，俄羅斯戰敗，日俄簽訂《樸茨茅斯和約》。俄國將原屬于中國的庫頁島南部及附屬島嶼割讓給日本，南千群島被劃歸為日本領土。兩個侵略者打來打去，竟然是拿著中國領土做交易。可笑后世的許多小憤青不學歷史，見了俄羅斯利用北方四島牽制日本還歡欣鼓舞，把那原本是中國領土一事都給忘了。倒是此時的斯大林沒有忘記這事，蘇聯國力強盛后就一直要求日本歸還南庫頁島和千島群島。斯大林的理由很充足，《樸茨茅斯和約》是日本以武力威脅沙俄簽訂的，屬于不平等條約，蘇聯政府概不承認。
蘇聯比日本地盤大的多，人口多的多，這幾年的國力也強盛的多。斯大林這一要求日本歸還南庫頁島和千島群島，日本人就感到了壓力。這時自然要提出這個問題了。
原來建川美次的前任東鄉茂德就曾經和蘇聯秘密談判，因為蘇聯提出南庫頁島和千島群島主權要求，導致談判沒有成功。歷史上就是松岡洋右和蘇聯簽訂的日蘇友好中立條約，也沒有涉及南庫頁島和千島群島主權問題。
形勢比人強。日本此時提出南庫頁島和千島群島主權問題，確實是打在了蘇聯的軟肋上。
建川美次的態度蘇聯人很明白，不就是仗著德軍閃擊蘇聯要挾么？
斯大林太渴望穩定遠東局勢了，太渴望避免兩線作戰了，他告訴政治局委員們，只要打敗了德國鬼子，收拾小日本只是時間問題。因此，南庫頁島和千島群島的問題可以暫時擱置，認可日軍占領現狀。等打敗德軍后，再行解決。
莫洛托夫根據這個精神和建川美次談判。這一次，建川美次仍然堅持必須寫清楚南庫頁島和千島群島的主權歸屬日本。
莫洛托夫開導建川美次說，條約上不寫就等于是默認。日軍事實上控制著這兩個地方，等于是實際占領。非要寫那么清楚干什么？
建川美次不干，堅持要寫，談判又進行不下去了。
建川美次這貨就想不通，國與國之間是靠實力說話的，一紙條約頂個屁用，德國還和蘇聯簽訂有互不侵犯條約呢，那還不是說撕毀就撕毀了？
建川美次這是在施展“拖”字訣，反復糾纏的目的就是為了麻痹、欺騙蘇聯，為關東軍備戰爭取時間。這樣以來，建川美次任何一個問題都要向東京反復請示，談了幾天竟然沒有絲毫結果。
到后來，磨得蘇聯人下了狠心，準備在條約上寫上不再要求南庫頁島和千島群島主權了，建川美次又提出日本不可能承認蒙古國，因為蒙古自古以來就是清國的領土，這是不容辯駁的。日蘇友好中立條約應該寫清楚，蒙古屬于滿洲國，由滿洲國皇帝愛新覺羅溥儀陛下治理。如果日本承認蒙古國，就會影響滿洲國五族共和的政治局面，導致滿洲國與日本關系破裂。
莫洛托夫看著眼前這個裝得義正詞嚴卻滿肚子壞水的小鬼子，恨不得一腳把他踹死，但又不得不和他周旋。
莫洛托夫指責建川美次沒有誠意，滿洲國是個什么東西，全地球人都知道，而蒙古國卻是蒙古人自己選擇的解放道路。日本如果沒有誠意，就不必再進行談判。只要不怕失敗，關東軍盡管北進攻擊紅軍，讓紅軍的坦克集群和關東軍說話。
莫洛托夫話音一落，建川美次就不動聲色地反駁說，遠東紅軍還是盡快調來保衛莫斯科吧，晚了就來不及了，德國人的坦克怕是就快到莫斯科城下了。
這下等于談判就要破裂了。莫洛托夫也把小日本的嘴臉看透了，就拂袖而去，向斯大林報告了。
建川美次看著莫洛托夫離去的背影，眼睛里露出了貪婪的笑意。
時間就是這樣一天天浪費了過去。
7月25日夜，日軍聯合艦隊秘密抵達日軍控制的千島群島占守島。這里就是歷史上日軍聯合艦隊發動突襲珍珠港的出發地。
遠東方面軍司令阿帕納先科大將不是海軍將領，蘇聯海軍也沒有航空母艦，建造航空母艦的計劃還在領導人的腦海中呢。因此，阿帕納先科大將腦子里就沒有什么是航空母艦作戰的概念。他給蘇聯紅軍太平洋艦隊下的命令還是包圍遠東海岸線，重點是包圍海參威、伯力等重要港口。在他想來，只要布足了水雷，日軍的軍艦就休想接近海參威。就算日軍軍艦突破太平洋艦隊水面艦艇、潛艇和水雷的攔截網，攻到了海參威，有海參威強大的防御工事和防御炮火，日軍也絕對攻不下海參威。
令阿帕納先科大將震驚的事情發生了！